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華爾街五大投行A股持倉量銳減 僅剩高峰時三成

2008年09月24日 08:26 來源:中國證券報 發(fā)表評論

  專家稱暫時不會構(gòu)成拋售壓力

  據(jù)本報數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,到今年6月底,華爾街五大投行持有的中國股票數(shù)量僅為前期高點的近三分之一,已宣布破產(chǎn)的雷曼兄弟持有3家公司股票,投資力度最大的摩根士丹利持有9家公司股票。分析人士認為,由于五大投行的QFII額度相對于中國股市總市值而言較小,所以暫時不會構(gòu)成拋售壓力。

  持倉量大幅萎縮

  今年二季度,五大投行以及旗下的基金管理公司共持有25家中國上市公司股票,全部為A股,總股數(shù)為215,475,993股;而持倉量最高是在2006年四季度,共持有92家上市公司的733,673,761股。目前持倉量僅為高點時的30%。

  在A股市場投資力度最大的是摩根士丹利,今年二季度仍然持有9家上市公司的140,958,899股股票。其中,最多的是美的電器81,049,401股,占其總股本的4.28%。

  此外,還有沈陽機床12,183,511股、北京銀行9,458,365股、廣州國光2,510,148股、中聯(lián)重科24,922,022股、深天馬2,126,241股、東方航空2,630,300股、龍溪股份4,588,036股和四川美豐1,490,875股。

  雷曼兄弟則僅有3只股票,分別是晉西車軸504,293股、深天馬A1,191,411股、長城電工585,373股。值得注意的是,雷曼兄弟持有股票時間最長的是宜華木業(yè),早在2006年6月30日就持有該股票1,175,100股,后來幾經(jīng)買入賣出,到2007年三季度時持有2,579,579股,這一持倉量一直維持到今年一季度,到二季度時全部售出。

  高盛和美林在二季度持有的中國股票也為歷史最低點,分別僅有3家和2家,持倉量接近前期高點的六分之一和九分之一。

  QFII已開始拋售?

  此前曾有媒體報道指出,本周一股市大幅上揚之際,QFII云集的中金席位通過大宗交易系統(tǒng)低價狂拋大盤權(quán)重股。寶鋼股份、招商銀行和中國聯(lián)通三筆大宗交易,其賣方為中金公司上;春B窢I業(yè)部,合計拋售金額達6517萬元。大智慧Topview數(shù)據(jù)顯示,9月12日至9月18日的4天中,中金席位買入4.65億、賣出10.49億,資金凈流出5.83億。

  對此,記者采訪的幾位相關(guān)研究人士認為,由于美國華爾街金融危機所牽涉的投資機構(gòu)數(shù)量不斷擴大,不排除受牽連的機構(gòu)急于拋售A股股票、回撤資金的可能,但考慮到QFII額度占市場比重并不大,所以拋售壓力不大。

  國泰君安宏觀與金融研究員伍永剛認為,一旦雷曼兄弟破產(chǎn)清算,其所持有的中國公司股票作為雷曼的資產(chǎn)也必然在清算之列。但與中資銀行擁有的雷曼債券不同,雷曼所持的股票也有可能是“代客理財”,所以具體的清算辦法需要按照美國法律的規(guī)定來執(zhí)行。

  是自救還是先知?

  從五大投行近10個季度持倉量變化走勢來分析,2006年四季度是五大投行持倉量最高峰,從2007年一季度開始,持倉量逐步減少,直到今年二季度達到最低點。

  值得注意的是,這一持倉變化恰好與當時的中國股市走勢相逆。2007年,中國股市幾乎一個季度攀上一個高位,從2007年一季度的3000點,到二季度的4000點,再到三季度的6000點,然后逐漸跌至2000點上下。

  五大投行提前減倉淡出中國市場,這一時間也恰好與美國次貸危機爆發(fā)的時間一致。五大投行的減倉,中國市場的漲跌,以及次貸危機掀起冰山一角、危機逐漸擴大,這三者間的關(guān)聯(lián),只是巧合,還是確實存在某種邏輯關(guān)系?

  銀河證券首席經(jīng)濟學家左曉蕾認為,由于五大投行對市場敏感程度高,并且他們已在中國市場賺得盆滿缽溢,所以存在他們提前預知了中國市場的變化而不斷減倉的可能;至于是否意味著其在中國市場撤回資金以自救,則還需要更多的數(shù)據(jù)與證據(jù)來證明。(記者 周婷)

編輯:藍玉貴】
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