美國(guó)銀行以500億美元總價(jià)收購(gòu)美國(guó)第三大投資銀行美林公司(Merrill Lynch),擁有94年歷史的美林將不復(fù)存在。但美林和美國(guó)銀行的合并,將催生一家全球銀行業(yè)巨人。圖為9月19日,路人走過(guò)位于紐約的美林總部大樓。 中新社發(fā) 魏晞 攝
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美國(guó)銀行以500億美元總價(jià)收購(gòu)美國(guó)第三大投資銀行美林公司(Merrill Lynch),擁有94年歷史的美林將不復(fù)存在。但美林和美國(guó)銀行的合并,將催生一家全球銀行業(yè)巨人。圖為9月19日,路人走過(guò)位于紐約的美林總部大樓。 中新社發(fā) 魏晞 攝
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美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月5日,美國(guó)銀行和美林集團(tuán)分別召開(kāi)了股東大會(huì),雙方股東投票通過(guò)了美國(guó)銀行發(fā)行普通股以收購(gòu)美林集團(tuán)的并購(gòu)方案。這標(biāo)志著美國(guó)銀行對(duì)美林收購(gòu)一案的“塵埃落定”,以及擁有著94年歷史的美國(guó)五大投行之一的美林的最終消失。
交易價(jià)格大幅縮水
美林提供給《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》的文件顯示,美林集團(tuán)12月5日舉行的股東大會(huì)上通過(guò)了美國(guó)銀行收購(gòu)美林及另外兩個(gè)相關(guān)建議。
根據(jù)美國(guó)銀行和美林9月15日宣布的已達(dá)成協(xié)議,此次并購(gòu)將完全按照“全股”方式。根據(jù)交易條款,美國(guó)銀行將以86:100的比例與美林交換股份。
然而,在該交易正式宣布以后,美國(guó)銀行和美林的股票價(jià)格,同時(shí)在金融風(fēng)暴的浪潮中持續(xù)下跌。截至12月初,美國(guó)銀行的股價(jià)已經(jīng)暴跌了54%。美林下跌了28%。
通過(guò)計(jì)算,基于美林上周五的股票價(jià)格以及16億的普通股股本數(shù)量,美國(guó)銀行最終將以約210億美元的全股票的方式并購(gòu)美林,此價(jià)格遠(yuǎn)低于9月15日商定的500億美元。
并購(gòu)?fù)瓿珊,美林的相關(guān)資產(chǎn)將被全部納入美國(guó)銀行的名下。美國(guó)銀行在其發(fā)布的公告中顯示,并購(gòu)后的公司將擁有全球規(guī)模最大的財(cái)富管理業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)將有近2萬(wàn)名金融咨詢師,管理著大約2.5萬(wàn)億美元的客戶資產(chǎn)。
全面整合年內(nèi)完成
同時(shí),《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》從美林處獲知,此交易仍有待各方監(jiān)管部門批準(zhǔn),以及一些需要走的慣常的交易程序,而兩家銀行最終的“整合”將于2008年年底之前完成。
“在美國(guó)銀行并購(gòu)美林獲股東批準(zhǔn)之前的幾個(gè)月,美國(guó)銀行就已經(jīng)對(duì)美林的一些高管進(jìn)行了任命,其中包括美林最為強(qiáng)大的資產(chǎn)管理等部門的高管,這些任命表明美國(guó)銀行最終完成對(duì)美林的并購(gòu)后,這些高管將在一個(gè)新的和并購(gòu)后的銀行機(jī)構(gòu)下任職!敝槿耸扛嬖V《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》。
美林主席兼CEO塞恩將出任兩家銀行合并后的全球銀行、證券以及財(cái)富管理部門主席。
“由于美國(guó)銀行和美林在一些業(yè)務(wù)單位上并沒(méi)有直接的交叉點(diǎn),兩家銀行合并后可能會(huì)產(chǎn)生出一些新的部門,比如塞恩將出任主席的全球銀行部門等;而美林在亞太地區(qū)的投行業(yè)務(wù)也是美國(guó)銀行本身不具有的業(yè)務(wù)體系,接下來(lái)也可能會(huì)有一些新的整合情況出現(xiàn)。具體到兩家銀行合并后的品牌問(wèn)題,現(xiàn)在還沒(méi)有明確的品牌定位,但是年底一定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)統(tǒng)一的品牌,方便合并整合后的兩家銀行在不同領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)!痹撝槿耸扛嬖V《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》。
而如今股東對(duì)于美國(guó)銀行并購(gòu)美林的批準(zhǔn),則表明這些新的任命自此正式生效。
“美國(guó)銀行是一家很不錯(cuò)的銀行,它收購(gòu)了在投行業(yè)務(wù)上有競(jìng)爭(zhēng)力的美林后,將成為美國(guó)數(shù)一數(shù)二的銀行。”一位投行人士接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示。(石嬋雪)
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