昨天，證監(jiān)會發(fā)布發(fā)行審核委員會2007年第34次工作會議公告稱，將于4月2日召開第34次發(fā)行審核委員會工作會議，審核的發(fā)行人為中信銀行股份公司。這同時意味著H股聆訊所遇到的問題已經(jīng)解決，而中信銀行A＋H的推介活動也即將拉開大幕。據(jù)了解，中信銀行的路演及推介活動將在4月2日“過會”之后展開。
在招股說明書(申報稿)中，中信銀行披露A股發(fā)行規(guī)模為23.01932654億股，在不考慮H 股發(fā)行的超額配售選擇權的情況下，占發(fā)行后總股本的比例為6%。
在定價方面，“A股的發(fā)行價格在經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調整后，將與H股發(fā)行價格一致。”
此外，本次發(fā)行采取余額包銷方式，由聯(lián)席保薦人(主承銷商)牽頭組成的承銷團包銷剩余股票。發(fā)行方式采取向A 股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式。
在H股方面，中信銀行計劃發(fā)行2.47525億股H 股以供香港公眾認購(香港公開發(fā)行)，約占全球發(fā)售股份的5%；同時，在國際發(fā)行中初步發(fā)行47.02957億股H 股(國際發(fā)行股份)，包括在美國向合資格機構投資者、在美國境外發(fā)行中信銀行H 股。國際發(fā)行包括在日本進行的非上市公開發(fā)行。公告顯示，中信銀行預計向國際承銷商授出約15%的H股超額配售權。
據(jù)統(tǒng)計，兩地發(fā)行總規(guī)模有望超過72億股，H股與A股的發(fā)行比例約為2：1。根據(jù)招股書，如果H股行使超額配售權，A股或將少發(fā)0.742575億股。
作為中信銀行的主要股東，中信集團承諾了36個月的限售期，而中信國金的限售承諾為1年。包括不會轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的中信銀行股份，中信銀行也不對其持有的中信銀行股份進行收購。(苗燕)
