繼中國中鐵之后，中國太平洋保險(集團)股份有限公司將繼續(xù)采用先A股后H股的發(fā)行模式。中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會昨日公告，將于12月3日審核其A股首發(fā)申請。
太平洋保險的申報稿顯示，擬發(fā)行10億股A股，占發(fā)行后總股本的12.99%，募集資金將全部用于充實資本金。在A股發(fā)行后，擬盡快進行H股發(fā)行，并授予主承銷商不超過該新增發(fā)行總股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。在H股發(fā)行完成時，境外投資者持有的13.333億股股份將轉(zhuǎn)換為H股股份。
申報稿稱，公司擬發(fā)行不超過9億股H股，H股發(fā)行的時間將取決于監(jiān)管部門和香港聯(lián)交所的批準(zhǔn)以及國際資本市場的情況。將依據(jù)發(fā)行時資本市場的情況確定最終的H股發(fā)行價格，H股發(fā)行價格將不低于本次A股發(fā)行價格。
申報稿還顯示，2007年度預(yù)測歸屬于母公司股東的凈利潤6,446百萬元，2007年度預(yù)測歸屬于母公司股東的每股收益0.84元。
目前，華寶投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計持股143,575萬股，約占公司總股本的21.43%。Parallel Investors Holdings Limited 和Carlyle Holdings Mauritius Limited均為凱雷旗下管理的基金所控制的投資實體，合計持有133,330萬股，占公司總股本的19.90%。
12月3日，發(fā)審委還將審核新疆國統(tǒng)管道股份有限公司的首發(fā)申請、江蘇雙良空調(diào)股份有限公司的增發(fā)申請、上海汽車股份有限公司擬發(fā)可分離債申請、湖南山河智能機械股份有限公司的增發(fā)計劃。新疆國統(tǒng)管道擬發(fā)行2000萬股，占發(fā)行后總股本的25%。(記者 夏麗華)
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