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關(guān)注“兩會”行情,股市“紅三月”可期(2)

2008年03月03日 14:22 來源:揚子晚報 發(fā)表評論

  歷年“兩會”前后行情走勢表

  時間 2月15日-3月15日 市場區(qū)域  后續(xù)走勢

  1995     +4.47%     底部  5.19行情大漲30%

  1996      +6%       底部  一年半的牛市

  1997     +16.7%     底部   單邊上漲3個月

  1998     -4.89%   上漲中繼  隨后2個月上漲18%

  1999     +6.8%     筑底    隨后就是5.19行情

  2000     +0.45%   上漲中繼   牛市繼續(xù)

  2001      +3%      階段底部   上漲至6月份見頂

  2002     +7.6%     階段反彈   熊市中的一次反彈

  2003      -3%      上漲中繼   熊市中的一次反彈

  2004     +2.2%     反彈末期   熊市中的反彈在4月見頂

  2005       0%      下跌中繼     3個月后跌破千點

  2006      -0.9%    上漲中繼     大牛市中的橫盤期

  2007      +1.6%    上漲中繼     大牛市中的橫盤期

  B. 關(guān)注“兩會”受益板塊

  廣州證券研究所盧振寧指出,3月份,“兩會”將召開,其間將制訂有重大影響的政策方針,會后相關(guān)政策也將逐步落實?紤]到政策的延續(xù)性,預計“兩會”帶來的投資機會主要集中在:支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、促進消費、節(jié)能減排、自主創(chuàng)新、醫(yī)療改革等方面。其中,在支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、自主創(chuàng)新、醫(yī)療改革等方面,更可能有比較具體的配套政策推出,帶來的投資機會值得關(guān)注。

  今年的一號文件仍然是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。結(jié)合近期農(nóng)產(chǎn)品連續(xù)漲價,可以預期農(nóng)林牧漁行業(yè)是目前增長前景最確定的行業(yè),該行業(yè)也是連續(xù)兩個月位居漲幅首位。但不可忽視的是,經(jīng)過連續(xù)上漲后,農(nóng)林牧漁估值已經(jīng)很高,2007年動態(tài)市盈率已經(jīng)接近75倍,其中部分子行業(yè)動態(tài)市盈率更接近100倍。雖然長期看行業(yè)的高速發(fā)展可以化解估值壓力,但考慮到短期市場風險,我們?nèi)越ㄗh投資者短期內(nèi)要適當謹慎。其中,與農(nóng)業(yè)相關(guān)的化工行業(yè)(化肥、農(nóng)藥等)也受惠于農(nóng)業(yè)的發(fā)展,同時估值相對不高。因此給予化工行業(yè)“超配”評級。

  自主創(chuàng)新是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的重要一步,作為重要的配套政策,創(chuàng)業(yè)板目前已經(jīng)呼之欲出。除了參股創(chuàng)投公司的企業(yè)將受益外,部分科技公司也將直接或間接受益,這類公司較多分布在電子和信息行業(yè)。同時,電子與信息行業(yè)受宏觀調(diào)控影響比較小,因此給予“超配”評級。

  醫(yī)療問題一直是全國各界關(guān)注的焦點之一,預計“兩會”期間將有所突破,醫(yī)改實施方案有望于之后出臺。醫(yī)藥行業(yè)今年以來的表現(xiàn)也一直比較理想,是持續(xù)性較好的熱點行業(yè)。雖然目前估值稍高,但考慮到其比較確定的成長性和醫(yī)改實施方案即將出臺的利好刺激,給予醫(yī)藥行業(yè)“超配”評級!。ü苄》 徐建華 尹 武)

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