中新網(wǎng)9月5日電 據(jù)中國證監(jiān)會網(wǎng)站消息:中國證監(jiān)會今天發(fā)文,就《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的規(guī)定(征求意見稿)》公開征求意見。
全文如下:
關(guān)于《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的規(guī)定(征求意見稿)》公開征求意見的通知
為規(guī)范上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的行為,保護(hù)投資者的合法權(quán)益和社會公共利益,根據(jù)《證券法》、《公司法》和《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》,中國證監(jiān)會起草了《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的規(guī)定(征求意見稿)》。歡迎投資者和社會各界積極參與討論研究,并提出建設(shè)性意見或建議。有關(guān)意見或建議請以書面或電子郵件的形式于2008年9 月12日前反饋至中國證監(jiān)會。
聯(lián)系方式如下:
傳 真:8610-88061252
電子信箱:fxb905@csrc.gov.cn
通訊地址:北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈A座
中國證監(jiān)會
郵 編:100140
附件:《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的規(guī)定(征求意見稿)》
中國證券監(jiān)督管理委員會
二○○八年九月五日
上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的規(guī)定
(征求意見稿)
為規(guī)范上市公司股東發(fā)行可交換公司債券的行為,根據(jù)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》,就有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下:
一、持有上市公司股份的股東,可以由保薦人保薦,并向中國證監(jiān)會申請發(fā)行可交換公司債券。
可交換公司債券是指上市公司的股東依法發(fā)行、在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以交換成該股東所持有的上市公司股份的公司債券。
二、申請發(fā)行可交換公司債券,應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:
(一)申請人應(yīng)當(dāng)是符合《公司法》、《證券法》規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司;
(二)公司組織機(jī)構(gòu)健全,運(yùn)行良好,內(nèi)部控制制度不存在重大缺陷;
(三)公司最近一期末的凈資產(chǎn)額不少于人民幣三億元;
(四)公司最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債券一年的利息;
(五)本次發(fā)行債券的金額不超過預(yù)備用于交換的股票按募集說明書公告日前二十個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算的市值的百分之七十,且應(yīng)當(dāng)用預(yù)備交換的股票為本次發(fā)行的公司債券設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保;
(六)經(jīng)資信評級機(jī)構(gòu)評級,債券信用級別良好;
(七)不存在《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》第八條規(guī)定的不得發(fā)行公司債券的情形。
三、預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:
(一)該上市公司最近一期末的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元,或者最近三個(gè)會計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于百分之六?鄢墙(jīng)常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比,以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算依據(jù);
(二)用于交換的股票在約定的換股期間應(yīng)當(dāng)為無限售條件股份,且股東在約定的換股期間轉(zhuǎn)讓該部分股票不違反其對上市公司或者其他股東的承諾。
四、可交換公司債券的期限最短為一年,最長為六年,面值每張人民幣一百元,發(fā)行價(jià)格由上市公司股東和保薦人通過市場詢價(jià)確定。
募集說明書可以約定贖回條款,規(guī)定上市公司股東可以按事先約定的條件和價(jià)格贖回尚未換股的可交換公司債券。
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