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把握基金運(yùn)行情況 投資者讀季報(bào)有技巧

2008年03月24日 18:17 來(lái)源:四川新聞網(wǎng)--成都晚報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō),基金定期報(bào)告可以使我們對(duì)所持有基金的狀態(tài)進(jìn)行簡(jiǎn)單的判斷與分析,更好地跟蹤自己基金的運(yùn)行情況。如何讀季報(bào)?理財(cái)專(zhuān)家有以下建議:

  首先,了解基金的份額變化情況;鸺緢(bào)會(huì)披露“期末基金份額總額”的數(shù)據(jù)。基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小,對(duì)基金的投資組合流動(dòng)性、投資風(fēng)格、投資難度等都會(huì)存在不利影響,百億元以上的“航母”或者幾億元的“微型基金”,都值得投資者警惕。同時(shí),“基金份額變化”顯示的是基金份額在此季度內(nèi)變化的情況,包括申購(gòu)的份額和贖回的份額。大規(guī)模的申購(gòu)與贖回肯定都會(huì)使基金經(jīng)理由于資金的壓力而調(diào)整基金倉(cāng)位,影響投資回報(bào)。

  其次,查看基金的投資組合狀況;鸺緢(bào)中還會(huì)披露“十大重倉(cāng)股明細(xì)”,這也是考察基金投資風(fēng)格和選股思路的重要依據(jù)。從重倉(cāng)個(gè)股的行業(yè)和特征可以看出基金經(jīng)理的偏好。另外,我們還可以通過(guò)“持股集中度”,即十大重倉(cāng)股持有市值占基金股票投資市值的比例,來(lái)看基金投資的分散度。如果持股集中度比較高,十大重倉(cāng)股就集中了基金一半以上的資產(chǎn),說(shuō)明基金經(jīng)理偏好集中投資,這也是投資風(fēng)格相對(duì)比較激進(jìn)的一種表現(xiàn)。

  然后,了解基金的倉(cāng)位變化?椿鸺緢(bào)還要注意基金的倉(cāng)位變化。一般而言,基金倉(cāng)位越重或加倉(cāng)幅度越大,越意味著基金經(jīng)理對(duì)短期行情很樂(lè)觀。反之,如果基金倉(cāng)位較輕或減倉(cāng)幅度較大,就意味著基金經(jīng)理對(duì)短期行情不樂(lè)觀。

  最后,看基金的“持股延續(xù)性”。根據(jù)基金本季度公布的十大重倉(cāng)股名單與上季度十大重倉(cāng)股名單比較,相同的股票數(shù)量越多,說(shuō)明持股延續(xù)性比較高,基金調(diào)倉(cāng)頻率低;相反,如果十大重倉(cāng)股每一季都是新面孔,說(shuō)明基金的調(diào)倉(cāng)比較頻繁,基金經(jīng)理相對(duì)比較偏好短線操作。

  總之,投資者可以從基金季報(bào)中讀懂基金經(jīng)理選擇個(gè)股的思路和投資風(fēng)格以及基金經(jīng)理對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的看法。(宋元東)

編輯:祁智】
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