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　　近日“石化雙雄”、中信證券等指標人氣股輪番出動，引領大盤迭創(chuàng)新高。從上周四開始到昨日，久未有表現(xiàn)的中國聯(lián)通(600050)出現(xiàn)連續(xù)上漲的行情。令市場頗為關注的是，中國聯(lián)通能否接過領漲紅旗，成為領漲新龍頭？

　　兩只“華夏系”基金進駐

　　截至昨日，中國聯(lián)通今年以來漲幅僅為54%，已遠遠落后于大盤的漲幅。但值得一提的是，第二季度，王亞偉旗下兩只“華夏系”基金開始進駐中國聯(lián)通。

　　截至今年6月30日，華夏大盤精選共持有2200.08萬股中國聯(lián)通，占該基金資產(chǎn)凈值的3.19%，為其第三大重倉股；同時，中國聯(lián)通還是王亞偉管理的另一只基金華夏策略的第六大重倉股，共計持有800.07萬股，占其資產(chǎn)凈值的比例為2.67%。

　　而在一季報中，這兩只基金的前十大重倉股中均沒有見到中國聯(lián)通的身影，顯然這位A股最知名基金經(jīng)理是在二季度才大舉買入中國聯(lián)通的。整個二季度中國聯(lián)通累計上漲19.11%，優(yōu)于一季度14.71%的漲幅。而從本月至今，中國聯(lián)通區(qū)間漲幅已達13%，上升勢頭較前期明顯轉(zhuǎn)強。

　　引入iPhone漸行漸近

　　近日，據(jù)知情人士透露，中國聯(lián)通與蘋果公司已經(jīng)簽署了3年獨家銷售智能手機iPhone協(xié)議，預計將在9月底以捆綁銷售的方式銷售3G版iPhone。上述消息如果能夠?qū)崿F(xiàn)，對中國聯(lián)通來說，其股價無疑會有一定的刺激。中國聯(lián)通與蘋果合作引入iPhone成功的確定性有多大？

　　東方證券研究員周軍、陳剛認為，中國聯(lián)通與蘋果合作引入iPhone成功的確定性非常大。雙方都有強烈的合作動機和很高的合作意愿。對于中國聯(lián)通來說，3G試商用期間市場不溫不火的反應使其認識到：要想用差異化的手段迅速撬動國內(nèi)3G市場，就必須找到能夠吸引消費者的獨特賣點，而iPhone恰恰具備成為這個市場引爆器的所有潛質(zhì)。技術層面，iPhone已經(jīng)完成了中國工信部的入網(wǎng)檢測等相關市場進入手續(xù)；商務層面，i-Phone在美國已推出了包銷的運營商合作模式，不再是只有話費分成這一種為很多運營商難以接受的商業(yè)模式�？梢哉fiPhone入華已經(jīng)是萬事俱備只欠東風。

　　中投證券研究員趙軍華看好中國聯(lián)通與Apple的合作達成，且認為雙方合作對聯(lián)通而言是重大利好，雙方最終達成合作的可能性很大，且有可能在三季度末就會有實質(zhì)性結果出現(xiàn)；而聯(lián)通一旦引入iphone，將有利于其品牌形象的提升，有利于其從中國移動獲取中高端客戶，當前近100萬部的水貨iphone用戶將是合作達成的直接收益。

　　知情人士透露，中國聯(lián)通可能會采取套餐捆綁的模式銷售，預計售價不會超過3000元。這意味著聯(lián)通出售的iPhone比國內(nèi)高達近5000元的水貨iPhone更具價格優(yōu)勢。

　　長期目標可見12-19元？

　　從目前券商發(fā)布的研究報告來看，多數(shù)研究員認為中國聯(lián)通目前定位偏低。其中安信證券、國聯(lián)證券的研究員相當看好中國聯(lián)通的發(fā)展前景。

　　中投證券研究員趙軍華預計中國聯(lián)通2009-2011年每股收益分別為0.25元、0.31元、0.43元，維持“推薦”的投資評級。趙軍華認為，由于中國聯(lián)通目前處在其價值重構期，一旦借助此次重組和3G運營改善競爭地位，則其投資價值將發(fā)生很大的變化，因此宜于采用DCF估值方法。趙軍華采用DCF方法得到聯(lián)通每股內(nèi)在價值為9.32元，認為公司仍具較好的投資價值。