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行情將分化“地主”最瘋狂
郭國棟認(rèn)為,隨著主題的逐步導(dǎo)入,區(qū)域板塊個股的行情必將出現(xiàn)分化,普漲格局將會打破,真正受益的個股將脫穎而出。由于若干個區(qū)域振興計劃均與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)特點相結(jié)合,受益的公司類型也不盡相同,但是由于財政投入的加大,以及區(qū)域經(jīng)濟的活力增強,土地增值將是所有區(qū)域振興規(guī)劃的副產(chǎn)品。
但土地增值也可能催生巨大的地產(chǎn)泡沫。華泰證券分析師魚晉華在海南調(diào)研后發(fā)現(xiàn),?诜績r在國際旅游島規(guī)劃及暫停土地審批的決定后,增長了73%。與此同時,海口每個樓盤的島外客戶成交量都占到80%以上,且入住率基本上都低于30%.
房價飛漲的背后是地價的快速攀升。2008年以前,海南的土地價格大致每畝只有20多萬元,現(xiàn)在三亞的某些地塊價格已經(jīng)在每畝1000萬元以上!按笮×_”股價的瘋漲也是受到公司擁有大量未開發(fā)土地因素的影響。
但這種瘋狂終究會回歸理性。宏源證券研究所所長程文衛(wèi)認(rèn)為,在區(qū)域振興概念中,一些地產(chǎn)類個股,由于漲幅過大已不適合投資者參與。中西部地區(qū)的最大問題是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱和資源得不到合理利用,因此,區(qū)域內(nèi)的基建、交通運輸以及涉及民生的產(chǎn)業(yè)和公司增長潛力較大。
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