根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)審委公告，中國建設(shè)銀行A股首發(fā)申請9月7日提交2007年第118次發(fā)行審核委員會工作會議審核。
作為第一家“出�！鄙鲜械拇笮蜕虡I(yè)銀行，建行A股首發(fā)招股說明書申報稿顯示，建行計劃發(fā)行不超過90億股A股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金。主承銷商已確定為中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司，建銀國際及中投證券擔(dān)任財務(wù)顧問。建行A股計劃在上海證券交易所上市。建行這次A股發(fā)行將凸顯規(guī)模優(yōu)勢，并通過綜合經(jīng)營水平展示其核心競爭力。
A股發(fā)行凸顯規(guī)模優(yōu)勢
招股書申報稿顯示，本次發(fā)行的不超過90億股A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過3.85%。屆時建行總股本將不超過2336.89億股。其中，境內(nèi)上市流通的股份不超過90億股，境外上市流通股份為2246.89億股。在發(fā)行方式上，采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。
市場人士分析，建行的規(guī)模優(yōu)勢在本次發(fā)行中相當(dāng)搶眼。截至今年上半年，建行資產(chǎn)總額為61，178億元，貸款總額為31，654億元，存款總額為50，483億元，股東權(quán)益總額3，257億元。按此數(shù)據(jù)計算，建行為中國第二大銀行，并且是國內(nèi)最大的個人貸款銀行、國內(nèi)最大的個人住房貸款銀行、四大商業(yè)銀行中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長最快的銀行，2004年至2006年年均復(fù)合增長率為44.8%、四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行，同業(yè)中最早開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的銀行等。市場人士認(rèn)為，建行有著龐大的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、眾多的機(jī)構(gòu)和個人客戶，其規(guī)模優(yōu)勢將成為近期市場關(guān)注的熱點(diǎn)。
綜合經(jīng)營展示核心競爭力
招股書申報稿介紹了建行在綜合經(jīng)營方面的努力及擴(kuò)展海外市場的戰(zhàn)略目標(biāo)，包括采取多種方式經(jīng)營投資銀行、資產(chǎn)管理、信托、保險、基金、租賃和汽車金融等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化在零售業(yè)務(wù)和新興投行業(yè)務(wù)上的競爭力等，從各個方面創(chuàng)造新的盈利增長點(diǎn)。
建行還將大力推進(jìn)綜合化經(jīng)營，向多功能銀行轉(zhuǎn)變。以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為核心，采取多種方式經(jīng)營投資銀行、資產(chǎn)管理、信托、保險、基金、租賃和汽車金融等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)、客戶優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)交叉銷售。此外，擴(kuò)展海外市場，向國際化銀行轉(zhuǎn)變，力爭實現(xiàn)“做強(qiáng)亞洲、鞏固歐非、突破美澳”的海外戰(zhàn)略目標(biāo)。在香港地區(qū)，加速批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)資源整合。截至今年上半年，建行在內(nèi)地設(shè)有13，551家分支機(jī)構(gòu)，在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京及首爾設(shè)有分行，在紐約和倫敦設(shè)有代表處，并擁有建行(亞洲)股份有限公司、建行(亞洲)有限公司、建銀國際(控股)有限公司、中德住房儲蓄銀行有限責(zé)任公司和建信基金管理有限責(zé)任公司等子公司。
此外，建行正在積極向國際一流商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型以擴(kuò)大獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。比如，發(fā)展零售業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略上轉(zhuǎn)變?yōu)榕l(fā)與零售業(yè)務(wù)并重；調(diào)整批發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，向傳統(tǒng)與新興業(yè)務(wù)并重轉(zhuǎn)變，不僅為大型客戶提供一攬子金融服務(wù)，保持對前瞻性業(yè)務(wù)的關(guān)注，同時加快小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，制定小企業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程等；加速發(fā)展中間業(yè)務(wù)，向收入結(jié)構(gòu)多元化轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做大資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，大力發(fā)展代客外匯交易、衍生金融工具及黃金交易等各項業(yè)務(wù)，加快發(fā)展證券承銷、財務(wù)顧問咨詢、理財?shù)刃屡d投行業(yè)務(wù)。
市場人士預(yù)計，建行開啟A股發(fā)行上市之旅，將對后續(xù)大盤H股公司回歸A股市場，起到良好的示范作用。(記者 俞靚)
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