9月7日下午2點，建行董事長郭樹清、行長張建國等高層準時來到證監(jiān)會，建行首次公開發(fā)行90億股A股的申請接受證監(jiān)會發(fā)審委2007年第118次會議審核。在不到兩小時的時間內，建行發(fā)行計劃“閃電”過會。
明日，建行啟動預路演進入招股程序，9月14確定發(fā)行價格區(qū)間。9月25日建行將在上海證券交易所掛牌上市，這一天正好是中國傳統(tǒng)佳節(jié)“中秋節(jié)”。
《第一財經日報》獲悉，與其在H股IPO定價時采取強勢的“冒險”風格不同，建行此次A股IPO確定價格區(qū)間以征求中介機構意見為主，但求“合理”。
建行本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平。截至今年6月底，工行、中行、建行資本充足率分別為13.67%、13.39%、11.34%，建行在三家大型上市銀行中居末位。
記者獲悉，按照建行正在討論研究金融控股集團的可行模式和綜合經營的近期戰(zhàn)略，設立租賃公司、保險公司、年金公司，考慮并購一家信托公司及增資從事投行的建銀國際等，由此需要補充資本。單是建行組建金融租賃公司就需出資33.795億元；通過發(fā)行A股進一步提升資本充足水平，可以使得建行業(yè)務結構轉型的戰(zhàn)略規(guī)劃實施“游刃有余”。
按照建行招股文件，建行規(guī)劃到2010年，基本完成業(yè)務結構轉型。在全行經營收入結構中，力爭實現(xiàn)公司銀行業(yè)務占比40%左右，個人銀行業(yè)務占比35%左右，金融市場與投資銀行業(yè)務占比25%左右，形成三大板塊業(yè)務結構鼎立的雛形，到2015年接近世界一流銀行水準，并最終到2020年成為世界一流銀行，在某些業(yè)務領域具備世界領先的核心競爭力。(李濤)
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