中國中鐵股份有限公司昨起開始初步詢價(jià)，這個(gè)中國和亞洲最大的多功能綜合型建設(shè)集團(tuán)也將從此正式啟動(dòng)IPO之旅。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，中國中鐵將自11月7日至11月16日期間，在北京、上海、深圳和廣州向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行預(yù)路演推介，11月20日至21日進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款，網(wǎng)下申購的最后一天11月21日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款。本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人將根據(jù)總體申購情況于11月22日決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，定價(jià)公告將于11月23日刊登。預(yù)計(jì)中國中鐵將于12月3日在上海證券交易所上市。
中國中鐵同時(shí)披露的招股說明書顯示，公司本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上資金申購定價(jià)相結(jié)合的方式，公司此次發(fā)行規(guī)模不超過46.75億股A股，發(fā)行后的A股總股本不超過174.75億股�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過16.363億股，約占此次A股發(fā)行數(shù)量的35%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為30.387億股，約占此次A股發(fā)行數(shù)量的65%。募集資金主要用于新建生產(chǎn)線、房地產(chǎn)開發(fā)和鐵路投資等，剩余資金則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款。
據(jù)了解，中國中鐵在發(fā)行A股的同時(shí)，也正積極尋求發(fā)行H股。公司擬發(fā)行不超過33.26億股H股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%(H股超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將約66%用于設(shè)備購置，主要包括TBM、盾構(gòu)機(jī)等設(shè)備；約17%投資于海外礦業(yè)資源的開發(fā)，約10%補(bǔ)充流動(dòng)資金；約7%用于償還外幣銀行借款。H股發(fā)行方案將在得到境內(nèi)和境外相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后盡快實(shí)施。
業(yè)界一位資深分析師對(duì)記者表示，目前，建筑工程板塊在中國資本市場中所占比重并不算大，市值龐大的中國中鐵此次上市，將使該板塊大大擴(kuò)容，同時(shí)還能激起投資者對(duì)建筑工程板塊的興趣。此外，根據(jù)我國的鐵路、公路“十一五”規(guī)劃及城市化建設(shè)的發(fā)展，今后時(shí)間內(nèi)還將迎來建設(shè)高峰，對(duì)資金的需求量也將同時(shí)增大。中國中鐵登陸資本市場，將有效地解決資金來源問題，足以使企業(yè)、國家以及投資者實(shí)現(xiàn)共贏。(記者 彭友 王堯 王文清)
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