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民生銀行19日公告,擬發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券不超過人民幣150億元,用于補充資本金,這一發(fā)行方案尚須報中國證監(jiān)會核準。
根據(jù)民生銀行18日股東大會通過的決議,本次分離交易可轉(zhuǎn)債將按每張面值100元發(fā)行,共發(fā)行不超過15000萬張;債券期限為自發(fā)行首日起10年,每年付息一次;債券利率水平及利率確定方式授權(quán)董事會在發(fā)行前參考市場情況和主承銷商協(xié)商確定。
此外,每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定數(shù)量認股權(quán)證,其中50%為存續(xù)期12個月的認股權(quán)證,50%為存續(xù)期24個月的認股權(quán)證。
民生銀行稱,本次募集資金將用于補充公司資本金與運營資金,提高資本充足率,增強公司抵御風(fēng)險能力和盈利能力,支持公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。
股東大會還通過了將公司注冊資本由101.66億元變更為144.79億元的議案。(記者 王文帥、毛曉梅)
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