近日,A股市場中斷已久的房地產(chǎn)企業(yè)融資再度開閘,杭州濱江房產(chǎn)啟動IPO,華發(fā)股份(600325,收盤價(jià)20.06元)配股正式實(shí)施,合計(jì)募集資金將超過40億元。
此次房地產(chǎn)企業(yè)首發(fā)、配股齊上陣,似乎預(yù)示著房地產(chǎn)企業(yè)通過A股市場融資迎來了遲到的春天。
市場現(xiàn)狀:兩房產(chǎn)公司接連融資
昨日,杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司公布了首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要,此次IPO擬發(fā)行6000萬股,募集資金15億元。這使其成為了今年以來,證監(jiān)會第二個審批通過的在A股市場融資的房地產(chǎn)公司。
杭州濱江房產(chǎn)此次擬公開發(fā)行不超過6000萬股,發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為2.42元,募集資金不超過15億元。所募資金將用于城市之星、陽光海岸、金色藍(lán)庭項(xiàng)目建設(shè),三個項(xiàng)目所需資金分別為10億元、2億元和3億元,合計(jì)15億元。
除了濱江房產(chǎn)IPO外,房產(chǎn)上市公司的再融資也開始有所動作。
華發(fā)股份于5月7日刊登了配股說明書,擬每10股配3股,配股價(jià)格13.98元。預(yù)計(jì)募集資金26億多元。其募集資金將用于投資華發(fā)世紀(jì)城二、三、四期建設(shè)。
華發(fā)股份曾表示,此次配股完成后,將為華發(fā)世紀(jì)城開發(fā)提供充裕的資金保障,公司財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步的改善。
事實(shí)上,2008年以來,在上述兩家房地產(chǎn)企業(yè)之前,A股市場上房地產(chǎn)企業(yè)融資早已出現(xiàn)了”第一單”。
1月28日,合肥城建(002208,SZ)在深圳中小企業(yè)板上市,成為今年首只以IPO方式登陸A股市場的房地產(chǎn)公司。該公司發(fā)行了2670萬股A股,每股定價(jià)15.60元,共融資3.9億元。
業(yè)內(nèi)人士:管理層放寬房企融資
早在今年2月29日,華發(fā)股份配股、濱江房產(chǎn)IPO就已順利過會,而此前已有近4個月的時(shí)間沒有房地產(chǎn)企業(yè)IPO項(xiàng)目過會。
去年10月,曾有媒體報(bào)道,證監(jiān)會發(fā)審委暫停了內(nèi)地房產(chǎn)企業(yè)A股IPO的申請受理和審批工作的消息。雖然此后證監(jiān)會發(fā)言人曾明確否認(rèn)這一說法,但是,從2007年11月至當(dāng)年底,沒有新的房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入發(fā)審委過會名單,而幾家借殼上市的地產(chǎn)公司也相繼被否。
縱觀整個2007年,在A股市場上市的房地產(chǎn)企業(yè)只有兩家中小房產(chǎn)企業(yè)——廣宇集團(tuán)(002133,SZ)和榮盛發(fā)展(002146,SZ)。
可是2008年僅過了4個月,合肥城建已經(jīng)成功上市,華發(fā)股份配股,濱江房產(chǎn)IPO,房地產(chǎn)企業(yè)的融資行為接二連三,不免讓人猜測房地產(chǎn)企業(yè)在A股市場的融資是否會進(jìn)一步放寬。
“在目前銀根緊縮的背景下,房地產(chǎn)行業(yè)融資渠道變窄,房地產(chǎn)公司一定會以各種方式游說監(jiān)管層。同時(shí),考慮到對房價(jià)的調(diào)控已經(jīng)初見成效,監(jiān)管層有可能對房地產(chǎn)公司的融資申請?jiān)俣乳_閘。”一位券商分析人士這樣告訴記者。
招商證券的一份研究報(bào)告也指出:“房地產(chǎn)是拉動內(nèi)需的重要力量。房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展有利于金融體系的穩(wěn)定,在目前較嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢下,房地產(chǎn)調(diào)控的基調(diào)為‘雙防’,因此房地產(chǎn)上市公司的再融資會有所提前!
擬融資的部分上市房企
2008年4月25日,南京高科(600064)股東大會批準(zhǔn)發(fā)行20億元短期融資券。
2008年4月24日,棲霞建設(shè)(600533)公開增發(fā)不超過12000萬股A股獲得證監(jiān)會有條件通過。
2008年4月23日,鑫貿(mào)科技(000836)定向增發(fā)的申請獲得有條件通過。
2008年4月22日,蘇寧環(huán)球(000718)定向增發(fā)事項(xiàng)獲證監(jiān)會有條件通過。
2008年4月22日,廣匯股份(600256)擬公開增發(fā)不超過2.5億股A股。
2008年4月17日,冠城大通(600067)公開發(fā)行不超過1.2億股A股獲得發(fā)審會有條件通過。
2008年4月16日,泛海建設(shè)(000046)擬公開發(fā)行不超過1.8億股A股募資65億元用于投資地產(chǎn)項(xiàng)目。
2008年3月29日,福星股份(000926)公告,擬向招商銀行申請綜合授信額度人民幣2億元。
2008年3月18日,招商地產(chǎn)(000024)擬募資不超過80億元用于收購控股股東招商局的虹口工業(yè)區(qū)。
2008年2月16日,銀基發(fā)展(000511)擬在2008年向銀行申請13億元綜合授信額度。(記者 崔丹)
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