中新網(wǎng)10月12日電 市場揣測多時的銀河娛樂集團擬引入策略性伙伴，終于揭盅。據(jù)澳門日報報道，全球最大的私募基金公司之一Permira Funds以約65億(港元，下同)代價，收購銀河娛樂20%股本權(quán)益，銀娛并計劃透過配售新股集資13億元。
交易完成后，呂志和家族及嘉華國際所持有銀河娛樂的控股權(quán)益，將由原來的68%減至52%。這次交易為銀娛帶來27億元現(xiàn)金，令集團債務(wù)減少約26億元。
注入休閑消費元素
銀河娛樂及Permira Funds昨在香港麗嘉酒店舉行記者會，公布上述交易。銀河娛樂主席呂志和表示，選擇與Permira Funds合作，因其在歐洲擁有體育和網(wǎng)絡(luò)等國際博彩經(jīng)驗，在休閑、零售及消費行業(yè)亦擁有豐富經(jīng)驗及投資比例，并預(yù)期可為銀河在路凼城的銀河娛樂世界綜合度假村項目的第2-4期發(fā)展提供支持，并注入休閑、消費元素。
銀河娛樂副主席呂耀東表示，這次交易為銀河娛樂的股票交易，作為澳門博彩牌照持有者，引入重要合作伙伴前，已與澳門特區(qū)政府溝通，并獲得承認(rèn)。至昨晩截稿，澳府暫未對有關(guān)交易做出評論。
將參與董事會決策
根據(jù)交易條款，Permira Funds將收購目前由嘉華國際集團有限公司(嘉華國際)持有價值38億元的現(xiàn)有銀河娛樂普通股，并額外認(rèn)購價值27億元的新普通股。新認(rèn)購股份中，約13億元用作贖回約半數(shù)現(xiàn)有之定息票據(jù)，其余14億元以現(xiàn)金方式注入銀河娛樂�，F(xiàn)有之票據(jù)持有人兌換余數(shù)價值約13億元的定息票據(jù)為約1.57億股銀河娛樂普通股，令銀河總債務(wù)減至26億元及償還所有定息票據(jù)。這是Permira Funds在大中華的首項投資。
另外，銀娛亦計劃透過配售新股予機構(gòu)投資者額外集資13億元。根據(jù)條款，美林證券將有權(quán)配售1.5億股銀娛新普通股，最低配售價為8.42元。
是次交易及配售股份完成后，呂氏家族成員將繼續(xù)共同持有銀河娛樂約52%控股權(quán)益，Permira Funds將持有約20%的控股權(quán)益。其它關(guān)連人士及銀娛公眾股東擁有約25.48%股權(quán)。
銀娛現(xiàn)金儲備金將由65億元增加至92億元，增41%。其未償還債務(wù)將由92億元減少至65億元，減29%。Permira Funds將有權(quán)委任兩名非執(zhí)行董事加入銀河娛樂董事會。Permira Funds已表示會參與董事會決策和為決策提供支持。
公布指出，上述交易須經(jīng)銀河娛樂及嘉華國際股東特別大會批準(zhǔn)后方可作實。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，銀河娛樂目前持有澳門其中一個博彩正牌88.11%控股權(quán)，其余由何安全(10%)及裕通控股有限公司(1.89%)持有。截至○七年六月三十日止，銀河娛樂中期錄得收益63.32億元，EBITDA(相當(dāng)于毛利)為7.37億元，分別按年升385%及300%。
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