用友致遠(yuǎn)的傭金門(mén)事件將用友軟件推到了媒體的鎂光燈下,而這一次,再次引起媒體強(qiáng)烈關(guān)注的則是用友軟件一項(xiàng)號(hào)稱中國(guó)軟件行業(yè)有史以來(lái)最大規(guī)模的并購(gòu)。
用友軟件(600588)于6月18日宣布斥資4.91億元現(xiàn)金收購(gòu)上海英孚思為信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱英孚思為)。6月21日,用友軟件董事長(zhǎng)兼總裁王文京在接受媒體采訪時(shí)表示此次收購(gòu)是中國(guó)軟件行業(yè)有史以來(lái)的最大規(guī)模并購(gòu)。
將繼續(xù)收購(gòu)和兼并
早在2002年,用友就開(kāi)始尋求一些并購(gòu),至2008年,用友的并購(gòu)動(dòng)作和規(guī)模都在不斷擴(kuò)大,行業(yè)涉及汽車、房地產(chǎn)、醫(yī)療等。
對(duì)于此次并購(gòu),業(yè)內(nèi)人士表示,并購(gòu)英孚思為可以讓用友軟件迅速進(jìn)入汽車行業(yè)信息化和咨詢服務(wù)市場(chǎng),也意味著用友行業(yè)化客戶經(jīng)營(yíng)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合的業(yè)務(wù)策略將繼續(xù)深化。
此次與英孚思為的“閃婚”,用友軟件負(fù)責(zé)人則表示,此次并購(gòu)將使用友獲得汽車行業(yè)管理軟件產(chǎn)品、技術(shù)、人才及行業(yè)客戶,占據(jù)國(guó)內(nèi)汽車銷售及售后服務(wù)信息化和管理咨詢市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位,有利于發(fā)揮用友在汽車行業(yè)應(yīng)用軟件與服務(wù)、系統(tǒng)集成及IT外包等方面的協(xié)同效應(yīng),形成更加完善的汽車行業(yè)解決方案和服務(wù)能力。
根據(jù)資料顯示,英孚思為注冊(cè)資本3600萬(wàn)元,截至2009年底,公司資產(chǎn)總計(jì)1.18億元,負(fù)債總計(jì)1087.53萬(wàn)元,歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)為1.06億元。2009年英孚思為實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9281.4萬(wàn)元,凈利潤(rùn)2713萬(wàn)元。這樣看來(lái),4.91億元的收購(gòu)價(jià)款給人感覺(jué)似乎有些偏高。
不過(guò),用友軟件高級(jí)副總裁鄭雨林對(duì)媒體表示,英孚思為的收入是9281萬(wàn),凈利潤(rùn)2713萬(wàn),如果按這一數(shù)據(jù)計(jì)算,靜態(tài)市盈率為18倍,從目前軟件產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)來(lái)看,應(yīng)該說(shuō)是比較合理的價(jià)格。
用友軟件接下來(lái)是否還會(huì)有一系列的收購(gòu)動(dòng)作?王文京在接受媒體采訪時(shí)稱,如今本土管理軟件企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了趨于整合的階段,以后,收購(gòu)和兼并將成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方面!霸谑召(gòu)方面,用友將繼續(xù)圍繞重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域和重要區(qū)域市場(chǎng)三方面進(jìn)行并購(gòu)。”王文京說(shuō)。
而對(duì)于用友今后并購(gòu)的方式,王文京表示,少部分行業(yè)會(huì)采用并購(gòu)的模式,如汽車等,還有一些會(huì)由自身去發(fā)展,建立行業(yè)事業(yè)部,如電信和房地產(chǎn)領(lǐng)域,此外還會(huì)與合作伙伴采取戰(zhàn)略合作模式來(lái)發(fā)展。
誕生兩位億萬(wàn)富豪
根據(jù)用友軟件的公告顯示,上述收購(gòu)將采取全現(xiàn)金方式,其中,用友軟件出資4.8609億元占99%的股份,江西用友出資0.491億元占1%的股份。按照協(xié)議,并購(gòu)金額將在三年內(nèi)支付。
資料顯示,此輪并購(gòu)前,英孚思為包括7個(gè)自然人股東以及三個(gè)機(jī)構(gòu)股東,其中葉志華持股26.51%、何靈持股21.63%、趙虹持股11.53%、王瑋瑜持股9.12%、桂昌厚持股9.12%、楊樂(lè)平持股5.42%、王建國(guó)持股1.39%,天津東方富海股權(quán)投資基金持股為9.72%,上海君翼投資持股4.17%,上海津華投資持股1.39%。而并購(gòu)后,最大的自然人股東葉志華套現(xiàn)約1.3億元,總經(jīng)理何靈也套現(xiàn)過(guò)億。
過(guò)去幾年,英孚思為也一直在籌劃準(zhǔn)備IPO上市,但最終還是選擇了被收購(gòu)。英孚思為原董事長(zhǎng)葉志華在面對(duì)媒體疑問(wèn)時(shí)用兩個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)回答:平臺(tái)和成就感。
對(duì)于英孚思為的后續(xù)發(fā)展,用友公司已經(jīng)明確表示,英孚思為將作為用友集團(tuán)的子公司繼續(xù)發(fā)展,同時(shí),上海英孚思為公司將更名為用友英孚思為,公司總部仍將設(shè)在上海。王文京表示,以原董事長(zhǎng)葉志華及總經(jīng)理何靈為代表的高層管理團(tuán)隊(duì)也將保留,具體細(xì)節(jié)有待新公司第一次董事會(huì)后正式公布。
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