會(huì)議主題：第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力暨2004中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)高峰論壇
時(shí)間：2004年9月26日
地點(diǎn)：人民大會(huì)堂
主辦：中國(guó)新聞社全球競(jìng)爭(zhēng)力組織中國(guó)工業(yè)合作協(xié)會(huì)科學(xué)時(shí)報(bào)中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞
主持人：各位尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，各位親愛的來賓，大家上午好。我是中國(guó)新聞社的黃勤，今天上午的論壇開幕式將由我來為大家主持。
每個(gè)人都希望自己的國(guó)家具有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)具有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，將讓我們?cè)谑澜鐬橹湴�。�?guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力包括很多方面，每個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力則是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)部分。因此，提升企業(yè)的產(chǎn)值、利潤(rùn)以及吸引優(yōu)秀人才的加入，都是提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。專家認(rèn)為，盡管目前我們國(guó)家已有許多企業(yè)位列世界500強(qiáng)，但實(shí)際上我們?cè)诋a(chǎn)品的研究、開發(fā)，以及市場(chǎng)銷售能力等方面，與國(guó)際先進(jìn)水平還存在差距。因此我們今天關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)力的研究，希望能夠?qū)ふ业教嵘龂?guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑和方法，使之成為公眾財(cái)富推動(dòng)社會(huì)的發(fā)展。我們也希望中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇能夠成為交流、碰撞具有中國(guó)特點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力理論和實(shí)踐的平臺(tái)！
現(xiàn)在我來宣布，由中國(guó)新聞社、全球競(jìng)爭(zhēng)力組織、中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞報(bào)、中國(guó)工業(yè)合作協(xié)會(huì)及科學(xué)時(shí)報(bào)社聯(lián)合舉辦的第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇開幕式現(xiàn)在開始。首先介紹一次這次與會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓。
九屆全國(guó)人大常委會(huì)副委員人布赫先生原中部委委員常務(wù)副秘書長(zhǎng)郝盛奇先生原國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任張萬欣先生中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)高尚全先生中國(guó)中小企業(yè)國(guó)際促進(jìn)會(huì)理事長(zhǎng)張維新先生中國(guó)新聞社總編輯郭招金先生中國(guó)工業(yè)合作者協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)姜超平先生全球競(jìng)爭(zhēng)力組織中國(guó)區(qū)總干事孫治國(guó)先生中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞報(bào)社常務(wù)副總編輯陸曉平先生北京京明置業(yè)房地產(chǎn)總經(jīng)理黃哲明先生以及國(guó)內(nèi)外有關(guān)政治官員，國(guó)內(nèi)外知名專家學(xué)者和國(guó)內(nèi)外企業(yè)法人代表光臨本會(huì)，我們都表示熱烈的歡迎。
下面有請(qǐng)本次論壇組委會(huì)主任郭招金先生致大會(huì)開幕詞，大家歡迎。
中國(guó)新聞社總編輯郭招金：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、各位企業(yè)界的代表，早上好！
在喜迎中華人民共和國(guó)五十五周年華誕的日子里，由中國(guó)新聞社主辦的第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇暨中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力高峰論壇隆重開幕了。請(qǐng)?jiān)试S我代表中國(guó)新聞社向論壇的召開表示熱烈的祝賀！向出席論壇的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家學(xué)者和企業(yè)家們表示誠(chéng)摯的歡迎。
大家知道，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是構(gòu)建國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的基本因素之一，在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代背景下如何提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也隨之成為一個(gè)時(shí)代性的話題。中國(guó)新聞社評(píng)價(jià)中心從2003年開始進(jìn)行的中國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究，初步探索出了一條科學(xué)測(cè)度企業(yè)和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力的方法。這些研究工作之所以取得一些成績(jī)，首先應(yīng)依賴于企業(yè)家的響應(yīng)和專家學(xué)者的參與。我向一直關(guān)心和支持中國(guó)新聞社和本論壇的企業(yè)界及社會(huì)各界的朋友們表示衷心的感謝。
本次論壇的主題之一是中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。中小企業(yè)是中國(guó)企業(yè)群體中最具活力和競(jìng)爭(zhēng)力的集群。目前我國(guó)在工商行政部門注冊(cè)的中小企業(yè)已超過1000萬家，占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的99%，中小企業(yè)創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值戰(zhàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重超過50%，提供的出口占60%，上繳的稅收占43%，并提供了75%的城鎮(zhèn)就業(yè)機(jī)會(huì)。中小企業(yè)是推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)造市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量。特別是當(dāng)前，在確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)適度增長(zhǎng)、緩解就業(yè)壓力、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等方面，中小企業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用。我國(guó)專門頒布了《中小企業(yè)促進(jìn)法》，鼓勵(lì)中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展。今天我們?cè)谶@里舉辦中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇，并聚焦中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力這一主題，將不斷積累和豐富研究數(shù)據(jù)，完善評(píng)價(jià)體系，在推動(dòng)我國(guó)企業(yè)特別是中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力增長(zhǎng)方面發(fā)揮越來越大的作用。
各位來賓，新中國(guó)五十五年來的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展成就舉世矚目，改革開放26年來的成果催人奮進(jìn)。目前我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位已經(jīng)在國(guó)際上得到了越來越多國(guó)家的承認(rèn)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)從本質(zhì)上說是一種競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)，要健全和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制就要培育和增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇對(duì)促進(jìn)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究，增強(qiáng)國(guó)家的經(jīng)過實(shí)力和綜合國(guó)力有著自身的作用。相信企業(yè)界、學(xué)術(shù)界、政府部門會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)合作，使這種研究持續(xù)、深入的開展下去。本次論壇，將為中國(guó)企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力提供富有價(jià)值的理論和經(jīng)驗(yàn)。
隨著改革開放的逐步深入，尤其是在中國(guó)加入WTO以后，中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力問題日益突出，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)開始由國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)向國(guó)際。中國(guó)企業(yè)如何增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力便成了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究最為重要的問題。中國(guó)新聞社已經(jīng)有52年的歷史，目前已形成對(duì)外圖文通稿為龍頭、以計(jì)算機(jī)稿件播發(fā)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)站為平臺(tái)、以海外中心供版為載體、以多種社辦刊物和影視制品為補(bǔ)充的多元化新聞文化產(chǎn)業(yè)格局，正在朝具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的媒體集團(tuán)邁進(jìn)、努力成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新聞媒體之一。作為對(duì)外傳播的專業(yè)化機(jī)構(gòu)，中國(guó)新聞社愿意與我國(guó)廣大中小企業(yè)攜手共進(jìn)，幫助中國(guó)企業(yè)在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)上站穩(wěn)腳跟、奪取勝利。這正是我們舉辦這次論壇的初衷。
競(jìng)爭(zhēng)力特別是企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的問題，說到底也是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的問題。一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱，在很大程度上取決于企業(yè)總體的競(jìng)爭(zhēng)力。而企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力與文化競(jìng)爭(zhēng)力也是相輔相成的。讓我們共同推進(jìn)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究，促進(jìn)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，為中國(guó)企業(yè)走向世界作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
最后預(yù)祝論壇圓滿成功，謝謝大家！
主持人：今天到會(huì)的主流媒體有新華社、中央電視臺(tái)、中央電臺(tái)、人民日?qǐng)?bào)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、工人日?qǐng)?bào)、光明日?qǐng)?bào)、中國(guó)青年報(bào)、中國(guó)日?qǐng)?bào)、中國(guó)改革報(bào)、中國(guó)工商時(shí)報(bào)、中國(guó)稅務(wù)報(bào)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、中國(guó)商報(bào)、北京電視臺(tái)、北京日?qǐng)?bào)、北京晚報(bào)、北京青年報(bào)、北京青年報(bào)、華夏時(shí)報(bào)等50余家媒體，讓我們以熱烈的掌聲對(duì)各位來賓的到來表示衷心的感謝。
下面由我宣讀民生銀行董事長(zhǎng)經(jīng)叔平的賀詞。
在經(jīng)過全球化的大環(huán)境下，如何不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，迎接巨大的挑戰(zhàn)。為推動(dòng)社會(huì)不斷前進(jìn)作出新的更大的貢獻(xiàn)！經(jīng)叔平2004年9月26日
主持人：下面請(qǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)高尚全發(fā)表基調(diào)演講。
高尚全：
當(dāng)前中國(guó)的企業(yè)已經(jīng)有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)，正在朝著規(guī)范化的目標(biāo)邁進(jìn)。企業(yè)對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的作用越來越大。企業(yè)的行為對(duì)社會(huì)環(huán)境產(chǎn)生更深層次的影響，而企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)是絕對(duì)企業(yè)行為最重要的影響因素。因此在這樣的時(shí)刻，討論企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和法人治理機(jī)制有非常重要的意義。
企業(yè)對(duì)社會(huì)的責(zé)任有兩類：
第一類是基層責(zé)任。企業(yè)能夠健康發(fā)展能為社會(huì)帶來更多的財(cái)富和更多的工作崗位，這是企業(yè)作為社會(huì)的一分子存在的基本意義，是企業(yè)的基本責(zé)任。
第二個(gè)責(zé)任是在第一個(gè)責(zé)任的基礎(chǔ)上連帶產(chǎn)生的其他責(zé)任。
企業(yè)在基礎(chǔ)責(zé)任中必然會(huì)產(chǎn)生很多外部問題，這些外部問題會(huì)產(chǎn)生很多好的和壞的作用。這些外部性問題由誰來解決？可以由企業(yè)解決，也可以由社會(huì)和政府解決，這可以根據(jù)社會(huì)各方存在的責(zé)任解決。這方面企業(yè)的責(zé)任就是第二個(gè)責(zé)任。
為了能夠使企業(yè)有的承擔(dān)起企業(yè)的責(zé)任，第一要有有效的法人治理機(jī)構(gòu)。政府要有科學(xué)法人治理結(jié)構(gòu)。能夠跟環(huán)境的具體情況作出科學(xué)的決策，這個(gè)決策符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益。因而，使得企業(yè)的行為可以預(yù)期，能夠控制。從整個(gè)社會(huì)來看，具備有效法人治理結(jié)構(gòu)的企業(yè)才能形成社會(huì)微觀責(zé)任承擔(dān)的基礎(chǔ)。在這樣的基礎(chǔ)上政府才有可能運(yùn)用宏觀調(diào)控手段，以企業(yè)的利潤(rùn)為紐帶，引導(dǎo)企業(yè)承擔(dān)相當(dāng)?shù)呢?zé)任。但是法律結(jié)構(gòu)和公司法等相關(guān)法律所決定，體制改革不斷深化的過程，就是企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不斷完善的過程。就是企業(yè)不斷承擔(dān)起社會(huì)責(zé)任的過程。維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程，企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)在不同時(shí)期有不同特點(diǎn)，企業(yè)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任也體現(xiàn)在不同的地方。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，企業(yè)治理結(jié)構(gòu)可以認(rèn)為是不存在的，企業(yè)就是政府一個(gè)分支延伸機(jī)構(gòu)，企業(yè)存在很多本來應(yīng)該由企業(yè)承擔(dān)的責(zé)任，存在很多企業(yè)辦社會(huì)的現(xiàn)象。企業(yè)沒有承擔(dān)基本的社會(huì)責(zé)任，將企業(yè)的發(fā)展責(zé)任放在政府身上，這樣的結(jié)果使整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益低下。從80年代初改革以來，在這樣的治理結(jié)構(gòu)下，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理人員，作為企業(yè)的實(shí)際控制者，奪取自身的利益相關(guān)者。一方面表現(xiàn)了企業(yè)盡可能推卸掉企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，大量的逃稅遭假帳，通過證券市場(chǎng)圈錢侵占國(guó)家的錢財(cái)。導(dǎo)致國(guó)有企業(yè)效益下滑，眾多企業(yè)無法正常運(yùn)行。另一方面表現(xiàn)在企業(yè)的短期行為，對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中的外部行為毫無顧忌，大量的使用不可再生資源。無論政府處在何種政策，企業(yè)的管理人員都是上有政策、下有對(duì)策，這一時(shí)期可以認(rèn)為中國(guó)的企業(yè)沒有承擔(dān)起相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。
90年代以來，在非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的條件下，中國(guó)企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，正在形成股東指導(dǎo)性的公司治理結(jié)構(gòu)，股東權(quán)益正在逐漸的得到尊重。企業(yè)的社會(huì)責(zé)任正在強(qiáng)化，同時(shí)已經(jīng)有一定數(shù)量的企業(yè)完成了原始積累，開始進(jìn)入規(guī)范化的發(fā)展，企業(yè)更加重視發(fā)展，更愿意承擔(dān)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，但是這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。仍然有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)存在逃避社會(huì)責(zé)任的現(xiàn)象。這些表明企業(yè)的小股東涉及相關(guān)者的權(quán)益沒有得到足夠的保障，現(xiàn)在的管理治理結(jié)構(gòu)生產(chǎn)需要進(jìn)一步完善。如何完善法人治理結(jié)構(gòu)？再具體的說，完善法人治理機(jī)構(gòu)，應(yīng)該在逐步深化產(chǎn)權(quán)制度改革，深入產(chǎn)權(quán)制度改革就要根據(jù)產(chǎn)權(quán)流動(dòng)性的要求，進(jìn)一步完善與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的產(chǎn)權(quán)制度，為各種產(chǎn)權(quán)提供平等保護(hù)和公平競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)環(huán)境，有利于形成企業(yè)產(chǎn)權(quán)的多元化，有利于形成法人治理結(jié)構(gòu)中的經(jīng)濟(jì)體制。深化產(chǎn)權(quán)制度改革，要加快國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理和運(yùn)行體系的改革，明確國(guó)有產(chǎn)權(quán)分級(jí)委托的責(zé)任、體系和相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。16大提出了中央和政府分級(jí)管理的基本框架和原則，為深化國(guó)有企業(yè)制度改革打下了空間。在具體進(jìn)行這項(xiàng)改革中，我們建議國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)定期向社會(huì)公布資產(chǎn)的運(yùn)行情況。在法人地位上控股公司與所控股的企業(yè)是平等的，不存在領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系。與此同時(shí)，國(guó)有資本應(yīng)該逐步從競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域有序退出，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入。除了改善現(xiàn)有的體制結(jié)構(gòu)，其次明確憲法對(duì)公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)的保護(hù)。公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)利受到法律保護(hù)不可侵犯，這個(gè)原則已經(jīng)寫入憲法。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，最普通的產(chǎn)權(quán)是社會(huì)形成良好信用和價(jià)值認(rèn)同的基礎(chǔ)，也是現(xiàn)代財(cái)權(quán)的標(biāo)志。
最后制定和完善有關(guān)個(gè)人財(cái)產(chǎn)保護(hù)的法律制度，有效的產(chǎn)權(quán)保護(hù)必須與相關(guān)法律，對(duì)財(cái)產(chǎn)全國(guó)、責(zé)任和遭受侵害或者是訴訟法律內(nèi)容作出明確具體的規(guī)定，對(duì)與憲法提出的法律法規(guī)，該廢除的要廢除，該修改的要修改完善，逐步形成較為完善的民法，使之成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下基本經(jīng)濟(jì)關(guān)系的重要貿(mào)易，形成公司法人治理機(jī)構(gòu)的體制，使之能夠發(fā)展壯大。政府的各項(xiàng)制度規(guī)則才能真正的發(fā)揮作用，才能通過宏觀調(diào)控和管理企業(yè)，承擔(dān)起社會(huì)的外部性責(zé)任。
所以可以講，企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵點(diǎn)，在于建立有效的法律治理結(jié)構(gòu)，而實(shí)施的重點(diǎn)是法人治理機(jī)構(gòu)，為了能夠使企業(yè)承擔(dān)起更多的社會(huì)責(zé)任，我們應(yīng)該積極推行深化產(chǎn)權(quán)制度改革，建立起更加完善和有效的法人治理結(jié)構(gòu)。
謝謝大家！
主持人：下面由請(qǐng)中國(guó)工業(yè)和平協(xié)會(huì)姜超平先生講話。
姜超平：感謝各位參加第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇。祝賀第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇開幕！
今年是中國(guó)工業(yè)合作協(xié)會(huì)成立60周年的大喜日子，它已經(jīng)走過了整整66年跨世紀(jì)的歷程。60多年前，處在落后時(shí)期的工業(yè)經(jīng)濟(jì)造成日本的破壞。由外國(guó)人士等人力爭(zhēng)發(fā)起，國(guó)共兩黨制支持，中國(guó)和平合作協(xié)會(huì)宣布成立。由此產(chǎn)生的共和運(yùn)動(dòng)，高舉中國(guó)工業(yè)合作的旗幟，是以實(shí)現(xiàn)國(guó)際工業(yè)化合作為目標(biāo)，以支援抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、安排失業(yè)難民，接受國(guó)際援助為重點(diǎn)，為中國(guó)和社會(huì)工業(yè)化發(fā)展作出了重要的歷史性貢獻(xiàn)。
共和運(yùn)動(dòng)成為中國(guó)抗日民族工藝戰(zhàn)線的重要力量，成為反法西斯戰(zhàn)線的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。在社會(huì)主義建設(shè)時(shí)期，中國(guó)工業(yè)合作組織，為發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展，作出了許多有益的探索。黨和國(guó)家的一代領(lǐng)導(dǎo)人毛澤東、周恩來、鄧潁超、戶耀邦、李鵬、李瑞環(huán)、吳邦國(guó)都肯定了這個(gè)活動(dòng)。國(guó)際社會(huì)給予了極大的支持和關(guān)注。中和早已成為美國(guó)辭典里的一個(gè)詞，它是團(tuán)結(jié)、勇敢開拓的象征。歷史證明，中國(guó)工業(yè)組織就沒有中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的今天。中國(guó)工業(yè)合作協(xié)會(huì)，不斷糾正自己的方向，沿著工業(yè)合作組織建立起符合人類發(fā)展工業(yè)合作的客觀規(guī)律，不斷前行。得到了世界和中國(guó)人民的認(rèn)同，使至今日，工業(yè)合作協(xié)會(huì)的發(fā)展，在四中全會(huì)的支持下，我們熱誠(chéng)歡迎海內(nèi)外友人、志士加盟中國(guó)合作事業(yè)大家庭。中國(guó)工業(yè)合作協(xié)會(huì)作為中國(guó)第二屆競(jìng)爭(zhēng)力論壇舉辦者之一，向與會(huì)所有的宣傳媒體表示誠(chéng)摯謝意，并對(duì)參加的嘉賓和朋友們表示感謝。首屆論壇26日在人民大會(huì)堂開幕。論壇主體：中國(guó)國(guó)際和作趨勢(shì)，中國(guó)合作中的優(yōu)勢(shì)挑戰(zhàn)，國(guó)際和作，科技項(xiàng)目發(fā)展論壇，投資融資合作。關(guān)于第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇的嘉賓和宣傳媒體，朋友們同志們相聚在這個(gè)論壇，在工業(yè)國(guó)際和作與社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展中，我們團(tuán)結(jié)在一起，互助在一起。祝參加第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇的朋友們中秋節(jié)合家愉快。謝謝朋友們。
主持人：下面有請(qǐng)北京京明房地產(chǎn)公司總經(jīng)理黃哲明發(fā)表演講，大家歡迎。
黃哲明：各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，新聞界企業(yè)界的朋友大家好，首先請(qǐng)?jiān)试S我代表京明房地產(chǎn)有限公司對(duì)此次論壇的成功召開表示熱烈的祝賀。我們是以房地產(chǎn)開發(fā)為核心業(yè)務(wù)，以銳意進(jìn)取的精神，在房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)管理、金融投資、科技實(shí)驗(yàn)、國(guó)際貿(mào)易等行業(yè)內(nèi)實(shí)行戰(zhàn)略聯(lián)盟、強(qiáng)強(qiáng)合作的企業(yè)模式，尤其是集團(tuán)旗下的經(jīng)營(yíng)世紀(jì)商品管理公司，是一個(gè)管理商業(yè)型物業(yè)的商業(yè)團(tuán)隊(duì)。這個(gè)公司在木樨園秉承商業(yè)化的原則，吸引了大批品牌制造商的進(jìn)駐。當(dāng)前世界已進(jìn)入全球競(jìng)爭(zhēng)的白熱化時(shí)代。競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)越來越受到關(guān)注和重視，因此京明集團(tuán)要在提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，在商業(yè)運(yùn)作模式上做到金融資本和產(chǎn)業(yè)資本的互動(dòng)，通過資源整合和資本運(yùn)營(yíng)，追求集團(tuán)利潤(rùn)和股東價(jià)值的同步增長(zhǎng)，從而實(shí)現(xiàn)公司的快速增長(zhǎng)和可持續(xù)性發(fā)展。京明置業(yè)集團(tuán)發(fā)揚(yáng)企業(yè)文化，提倡以人力為基礎(chǔ)而不是以權(quán)利為基礎(chǔ)的合作方式，通過科學(xué)的管理結(jié)構(gòu)和員工對(duì)公司主觀能動(dòng)性和個(gè)人發(fā)展我生涯的戰(zhàn)略目標(biāo)緊密有的結(jié)合起來，有效的達(dá)到個(gè)人價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和公司發(fā)展的一致性。從而吸引了一批有效的經(jīng)理人和產(chǎn)業(yè)專家的加盟。
最后借此機(jī)會(huì)，京明置業(yè)集團(tuán)向與會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓、各兄弟單位取經(jīng)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行交流，在此我再次與會(huì)第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇大會(huì)順利召開，并取得圓滿成功，謝謝大家！
主持人：下面有請(qǐng)中國(guó)新聞社總編輯郭招金發(fā)布2004年中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力中小企業(yè)五百?gòu)?qiáng)報(bào)告，大家歡迎。
郭招金：大家好！
中國(guó)新聞社評(píng)價(jià)中心今天在人民大會(huì)堂舉行的第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇暨2004年中國(guó)中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力高峰論壇上，發(fā)布了2004年中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)中小企業(yè)榜。
中國(guó)新聞社評(píng)價(jià)中心運(yùn)用獨(dú)創(chuàng)的競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)評(píng)價(jià)模式，利用專家的力量，評(píng)出中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)，是為中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力研究領(lǐng)域的首次嘗試，引起眾多中小企業(yè)研究人士的關(guān)注。此次競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)入榜的中小企業(yè)中，2003年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額高達(dá)38.2萬億元，與2002年相比主營(yíng)收入遞增了12.8個(gè)百分點(diǎn)。大幅的增長(zhǎng)說明了我國(guó)中小企業(yè)500強(qiáng)可成為我國(guó)21世紀(jì)初經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要力量之一。
這個(gè)評(píng)價(jià)，從中小企業(yè)人數(shù)上進(jìn)行分析，中小企業(yè)五百?gòu)?qiáng)中，就業(yè)人員從2002年的27.8萬人，上升到2003年的32.5萬人，較高的就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)率說明了中小企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模得到了很大的提高，成為我國(guó)解決就業(yè)問題、維持我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定的重要力量。此次評(píng)價(jià)還顯示出我國(guó)中小企業(yè)入世后，在面臨強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，充分運(yùn)用我國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，迅速擴(kuò)張做強(qiáng)、做大，搶占市場(chǎng)先機(jī)，表現(xiàn)出極高的應(yīng)變能力和發(fā)展能力。
從五百?gòu)?qiáng)結(jié)果中最容易看出的是，中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的地區(qū)仍然在浙江、江蘇、廣東、上海等東部地區(qū)。2003年?yáng)|部地區(qū)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力與2002年相比提高了8.5個(gè)百分點(diǎn)，其中浙江省表現(xiàn)力最為突出。西部地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力有明顯的提高，2003年比2002年的競(jìng)爭(zhēng)力增長(zhǎng)了12.3%。其中既有強(qiáng)勁上升勢(shì)頭的主要表現(xiàn)在重慶、四川、陜西三個(gè)省市。
從此次評(píng)價(jià)的結(jié)果來看，西部地區(qū)的發(fā)展水平能處在1999年的東部地區(qū)發(fā)展水平上。從這點(diǎn)說明，西部中小企業(yè)在政策、環(huán)境、市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，既有很大的市場(chǎng)發(fā)展空間和潛力。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析，此次五百?gòu)?qiáng)評(píng)價(jià)中，行業(yè)涉及廣泛，包括化工、醫(yī)藥、建材、食品、五金、機(jī)械、農(nóng)牧、電子信息、汽車、能源、紡織等。競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)表現(xiàn)突出的重要表現(xiàn)在建材、生物化工、機(jī)械領(lǐng)域。與2002年相比，其增長(zhǎng)速度分別達(dá)到18.6%、17.5%、16.2%，在五百?gòu)?qiáng)入圍的企業(yè)名單中，建材行業(yè)處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。此次入圍的企業(yè)90%為民營(yíng)企業(yè)，說明了我國(guó)中小民營(yíng)企業(yè)潛力巨大。在當(dāng)今高速發(fā)展的社會(huì)里，企業(yè)信息化的水平高低也將決定一個(gè)企業(yè)發(fā)展水平和潛力。五百?gòu)?qiáng)中有75%的企業(yè)建立了自己的企業(yè)網(wǎng)站，在75%的中小企業(yè)中，具有商務(wù)功能的網(wǎng)站占到了15%，該類型的網(wǎng)站具有簡(jiǎn)單的在線交易系統(tǒng)、付款系統(tǒng)等商務(wù)功能。以2003天與2002年相比，實(shí)現(xiàn)信息化的比例增長(zhǎng)了43.3%。在此次評(píng)價(jià)的地區(qū)來看，浙江省中小企業(yè)信息化的程度較高。
中國(guó)新聞社評(píng)價(jià)中心采用的競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)評(píng)價(jià)模式，可表述為：某向指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)＝((該項(xiàng)指標(biāo)的當(dāng)年水平-基期水平)/基期水平＋1)×當(dāng)年水平/該指標(biāo)各對(duì)象當(dāng)年水平的平均值。此次彭家主要利用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等權(quán)威機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，考察了主營(yíng)收入、員工人數(shù)和廠房面積等主要指標(biāo)的變動(dòng)情況。
中新社從2002年開始，根據(jù)國(guó)家的2003年和2002年的兩年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，收集和整理了大量的中小企業(yè)信息，將中小企業(yè)的界定標(biāo)準(zhǔn)遵循了國(guó)家有關(guān)部門公布的中小企業(yè)核定標(biāo)準(zhǔn)。將中小企業(yè)界定為員工的就業(yè)人數(shù)在300—2000人之間，年主營(yíng)收入在500百萬—2億元之間。
在對(duì)這些中小企業(yè)進(jìn)行初步的考察后，確定了5000家具有較高競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)。該中心不僅通過專用模式進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算，還向該類企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷。至9月15日共回收有效數(shù)據(jù)2180份。根據(jù)各企業(yè)提供的調(diào)查問卷，該中心對(duì)2180家中小企業(yè)進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)力綜合測(cè)算評(píng)定。最終推出中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力中小企業(yè)五百?gòu)?qiáng)。
中新社的評(píng)價(jià)中心自2002年成立以來，運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)評(píng)價(jià)模式評(píng)價(jià)并發(fā)布了2002年度中國(guó)縣級(jí)市競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)、2002年度中國(guó)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)、2002年中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)一百?gòu)?qiáng)、200年度全球競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)和2003年中國(guó)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)等多項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)結(jié)果，得到社會(huì)各界的關(guān)注與認(rèn)同。并于2003年3月22日至23日在京舉辦了首屆的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇。
發(fā)布完畢，謝謝各位。
主持人：中小企業(yè)可以說是中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制中最具活力的部分，而他們的發(fā)展前景也是極為廣闊。今天到會(huì)的中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)中小企業(yè)有：中山奧瑪電氣有限公司上海輕藝鞋業(yè)有限公司江蘇天宇環(huán)保集團(tuán)有限公司北京天行化工有限公司北京神農(nóng)科技發(fā)展有限公司貴州科技數(shù)碼普及有限公司大連齒輪制造有限公司河南化工高科技有限公司浙江天外天修繕傘業(yè)有限公司北京普西通信有限公司深圳市東方華雅有限公司貴州省偉太冶金碳素有限公司浙江省康必達(dá)實(shí)業(yè)有限公司青島東部房地產(chǎn)開發(fā)有限公司中山市來斯電氣有限公司北京紅河世紀(jì)有限公司敦煌良種棉收購(gòu)加工廠沈陽(yáng)相交制品有限公司深圳市沃爾有限公司寧波偉風(fēng)電子工業(yè)有限公司北京華張圖文信息有限公司慈溪市閥門有限公司韶關(guān)市代理有限公司。
主持人：下面有請(qǐng)全球競(jìng)爭(zhēng)力組織中國(guó)區(qū)總干事孫治國(guó)先生發(fā)布2004年中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力一百?gòu)?qiáng)發(fā)布結(jié)果。孫治國(guó)：第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇今天勝利召開。與此同時(shí)2004年中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告也出版。在整個(gè)評(píng)價(jià)過程中，我首先感謝全球競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)區(qū)的一些顧問的大力支持，其中有原中共中央顧問委員會(huì)的常務(wù)副秘書長(zhǎng)郝正崎先生，張萬欣先生，中國(guó)中小企業(yè)國(guó)際合作促進(jìn)會(huì)理事長(zhǎng)張維新先生，中國(guó)國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)于偉先生，中國(guó)社科院政所研究員，科技時(shí)報(bào)社總計(jì)劉洪海先生，以及中國(guó)質(zhì)量萬里行促進(jìn)會(huì)，中國(guó)經(jīng)理雜志社社長(zhǎng)馬先生，中國(guó)工業(yè)合作協(xié)會(huì)與秘書長(zhǎng)姜超平先生。在這里對(duì)他們表示深深的感謝。
本次全球競(jìng)爭(zhēng)力組織中國(guó)區(qū)出版2004年中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，并發(fā)布中國(guó)上市一百?gòu)?qiáng)名單，歷時(shí)五個(gè)月。在整個(gè)評(píng)價(jià)過程中我們有硬指標(biāo)：主營(yíng)收入、每股收益、每股現(xiàn)金流量、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率。還有一些軟指標(biāo)：生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、研發(fā)能力、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、人力資源開發(fā)、環(huán)保措施、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、品牌知名度、信譽(yù)度、主要客戶群體。
下面宣讀一下2004年中國(guó)企業(yè)上市公司一百?gòu)?qiáng)的企業(yè)前50名名單：中國(guó)石化東方鍋爐集團(tuán)股份有限公司航天信息股份有限公司寧波波導(dǎo)股份有限公司貴州茅臺(tái)酒股份有限公司中國(guó)民生銀行股份有限公司華能國(guó)際電力股份有限公司寶山鋼鐵股份有限公司廈新電子股份有限公司招商銀行股份有限公司重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司無錫華光鍋爐股份有限公司廣東韶鋼松山股份有限公司中興通訊股份有限公司株洲千金藥業(yè)股份有限公司貴州益佰制藥股份有限公司深圳市鹽田港股份有限公司中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱集團(tuán)股份有限公司三一重工股份有限公司國(guó)投電力控股股份有限公司北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司南京鋼鐵股份有限公司山東鋁業(yè)股份有限公司安徽江淮汽車股份有限公司新疆八一鋼鐵股份有限公司深圳赤灣航股份有限公司廣東美的集團(tuán)股份有限公司甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司新疆中基實(shí)業(yè)股份有限公司深圳能源投資股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司鄭州宇通客車股份有限公司深圳南山熱電股份有限公司內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司中國(guó)石化楊子石油化工股份有限公司新興鑄管股份有限公司海洋石油工程股份有限公司海南雙匯投資發(fā)展股份有限公司北京華勝天成科技股份有限公司杭州鋼鐵股份有限公司哈爾濱億陽(yáng)信通股份有限公司凌源鋼鐵股份有限公司中能股份有限公司馬鞍山鋼鐵股份有限公司廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司浙江海正藥業(yè)股份有限公司北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司京東方科技集團(tuán)股份有限公司。
對(duì)本次上市公司排行榜的發(fā)布，希望大家多提寶貴意見，謝謝！
主持人：下面有請(qǐng)中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞報(bào)社常務(wù)副總編輯陸曉平先生發(fā)布2004年中國(guó)工業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力榜首企業(yè)五百?gòu)?qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果，熱烈歡迎。
陸曉平：尊敬的各位來賓、女士們、先生們上午好！
中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞簡(jiǎn)稱CIEN，是國(guó)內(nèi)外公開出版發(fā)行的國(guó)家級(jí)綜合性經(jīng)濟(jì)類大報(bào)，也是中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的媒體，它以豐厚、及時(shí)和實(shí)用的產(chǎn)經(jīng)信息、敏銳深刻的使臣洞察力及第一時(shí)間的權(quán)威報(bào)道，為讀者提供了全面的咨詢服務(wù)，在全國(guó)黨政部門、產(chǎn)經(jīng)行業(yè)、工商企業(yè)及其他領(lǐng)域，贏得了眾多讀者和廣告客戶的好評(píng)。
《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》促進(jìn)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升，激發(fā)中國(guó)企業(yè)參與、研究和運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)力研究，加強(qiáng)了國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)交流與合作，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)理論的實(shí)踐信心。我們認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)力是一種比較優(yōu)勢(shì)，即已經(jīng)一切形成和正在形成的未來發(fā)展能力，競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)由能力所達(dá)到的水平和水平的變化兩方面來體現(xiàn)。并以這兩方面的綜合表明評(píng)價(jià)對(duì)象在未來目標(biāo)時(shí)間可能達(dá)到的水平，并以此測(cè)度當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)力。本評(píng)價(jià)中心的競(jìng)爭(zhēng)力模式，既吸取了世界經(jīng)濟(jì)論壇，也吸取了國(guó)際學(xué)員的評(píng)價(jià)模型，但并不等同于這個(gè)模型。因?yàn)閮烧叩脑u(píng)價(jià)基本處在一個(gè)靜態(tài)的動(dòng)態(tài)，是對(duì)現(xiàn)在的評(píng)價(jià)。而我們認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)是未來的測(cè)度，因此競(jìng)爭(zhēng)力最重要的表現(xiàn)是競(jìng)爭(zhēng)力值。正是因?yàn)橛辛诉@個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力值才有了競(jìng)爭(zhēng)力的比較和評(píng)判。本報(bào)根據(jù)國(guó)際評(píng)價(jià)科學(xué)運(yùn)作模式，在去年底成立了評(píng)價(jià)中心，并通過這個(gè)中心推出了評(píng)價(jià)品牌，展現(xiàn)了中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的全景畫卷。我們根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供了卷緯和可靠一線數(shù)據(jù)資料，根據(jù)專家學(xué)者的分析，已經(jīng)陸續(xù)開展了中國(guó)企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力五百?gòu)?qiáng)，中國(guó)進(jìn)出口企業(yè)三百?gòu)?qiáng)，中國(guó)地級(jí)及以上城市，以及相關(guān)的綜合配套服務(wù)，并陸續(xù)建立了評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)庫(kù)。
大家知道，企業(yè)間最重要的最直接的競(jìng)爭(zhēng)是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，任何一個(gè)行業(yè)都有最具競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，我們稱之為行業(yè)的榜首企業(yè)，這是行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)追求的目標(biāo)，我們的這項(xiàng)評(píng)價(jià)不僅告訴你誰是這個(gè)行業(yè)的第一，還告訴你誰是行業(yè)的前十強(qiáng)。中國(guó)為什么有五百?gòu)?qiáng)之多，我們按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的標(biāo)準(zhǔn)按照每個(gè)大行業(yè)進(jìn)行了劃分，大家知道海鹽業(yè)有很多企業(yè)，這樣劃分以后每個(gè)企業(yè)都可以進(jìn)行準(zhǔn)確無誤的進(jìn)行對(duì)號(hào)入座比較，我們認(rèn)為只有比較才是企業(yè)同業(yè)之間最有效也是最直接的比較方式。
在榜首企業(yè)的評(píng)價(jià)中，我們選取了四項(xiàng)指標(biāo)，第一是企業(yè)的銷售收入的競(jìng)爭(zhēng)力和他的對(duì)比指標(biāo)，行業(yè)企業(yè)平均銷售競(jìng)爭(zhēng)力，第二是企業(yè)人均銷售競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)比指標(biāo)，第四是企業(yè)人均利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)比指標(biāo)，行業(yè)企業(yè)人均競(jìng)爭(zhēng)力。我們此次發(fā)布的五百個(gè)行業(yè)的榜首企業(yè)是指發(fā)布的四項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力值和行業(yè)平均值比較的指數(shù)，評(píng)價(jià)的鎖定目標(biāo)止點(diǎn)是2004年。我們得出了五百個(gè)企業(yè)，比如說煤炭洗采業(yè)、天然原油開采企業(yè)是中國(guó)石化，勝利集團(tuán)有限有司，鐵礦是馬鋼集團(tuán)控股有限公司，海鹽業(yè)是河北省的。由于評(píng)價(jià)系統(tǒng)復(fù)雜，數(shù)據(jù)眾多，在此我不方便一一念出，但是評(píng)價(jià)的結(jié)果會(huì)陸續(xù)刊載在本報(bào)的競(jìng)爭(zhēng)力�？�。歡迎大家查詢并提出寶貴意見，最后祝第二屆年會(huì)圓滿成功，謝謝大家。
主持人：現(xiàn)在宣布第二屆中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力論壇開幕式勝利閉幕。謝謝大家！
