中新網11月25日電 據香港商報報道，香港房屋委員會(房委會)將分拆出售旗下180個商場及停車場設施，成立領匯房地產投資信托基金(2382，簡稱“領匯基金”)，并于下月6日在香港接受認購，下月16日在聯(lián)合交易所上市。
據報道，領匯基金今次會全球發(fā)售，單在香港公開發(fā)售1.9722億個基金單位，每單位作價10.51至10.83元(港幣，下同)，集資達213.59億元，若行使超額配售權，集資額將增至237億元。
全球最大同類型基金
香港房屋及規(guī)劃地政局常任秘書長梁展文昨日在記者會上介紹，這項計劃有3方面突破：一是香港同類型的最大私有化計劃，二是領匯基金是香港首個房地產投資信托基金；三是其形式和規(guī)模亦是全球最大。
港公開發(fā)售占一成
今次領匯基金全球發(fā)售，香港部分初步公開發(fā)售1.9722億個基金單位予公眾，約占一成。以每手基金為500個單位，每單位作價10.51至10.83元計，即認購者的入場費將在5255元至5415元之間。
領匯將斥323.44億元向房委會購買商場及停車場設施，估計其中237.06億元來自今次發(fā)售基金單位所得資金，余下86.38億元將透過貸款融資支付。而領匯擬將可分派收益100%用作派息，令2006年3月底止的年度的每單位派息0.7204元，股息率介乎6.65%至6.85%，而認購250萬元以下的散戶，更可享3%折扣優(yōu)惠，其股息率更可高達6.85%至7.07%。
九成售予機構投資者
在全球發(fā)售中，發(fā)售基金單位有17.74979億個，約占九成。9名基礎投資者已經承諾購入領匯基金總值約44.46億元的基金單位。如果超額配售權獲全面行使，以最高發(fā)售價計算，上述投資占全球發(fā)售完成后的已發(fā)行總基金單位約18.8%。基礎投資者的認購價格與全球發(fā)售的最終發(fā)售價格一致。另外，嘉德置地(策略伙伴)已承諾按最終發(fā)售價投資總值1.8億美元的基金單位。若果超額配售權獲全面行使，以最高發(fā)售價計算，上述投資占全球發(fā)售完成后的已發(fā)行總基金單位約5.9%。
今次全球聯(lián)席協(xié)調人為高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐銀行及瑞銀投資銀行。上市代理人及重組牽頭顧問為瑞銀投資銀行，香港房委會的財務顧問為摩根大通。今次有關方面會印制650萬本招股書。
