中新網(wǎng)12月20日電 據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，哈藥集團(tuán)公告顯示，中信資本投資攜美國華平投資、辰能投資，共同斥資20.35億對(duì)哈藥以增資方式進(jìn)行重組,同時(shí)為化解哈藥集團(tuán)第一大股東南方證券違規(guī)持股問題,哈藥擬發(fā)出全面要約收購，收購價(jià)格為每股5.08元，約為上周五哈藥集團(tuán)A股收盤價(jià)的91%，為第三季度末每股凈資產(chǎn)的1.9倍。
哈藥集團(tuán)公告稱，12月16日，公司接實(shí)際控制人哈藥的通知，哈藥實(shí)際控制人哈爾濱市國資委已于12月14日與中信資本投資有限公司、美國華平投資集團(tuán)、黑龍江辰能哈工大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司、哈藥各方共同簽訂了《重組增資協(xié)議》。中信資本投資、美國華平投資、辰能投資將以現(xiàn)金人民幣20.35億元對(duì)哈藥進(jìn)行增資。增資完成后，哈藥股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：哈爾濱市國資委持股45%，中信資本投資持股22.5%，美國華平投資持股22.5%，辰能投資持股10%。
中信證券開出的方案是，哈藥擬以全面要約的方式收購除哈藥已持有的非流通股以外的公司全部股份，目前哈藥持股34.76%，此舉有利消除南方證券違規(guī)持股對(duì)公司及其他股東造成的不利影響，哈藥全面要約收購已經(jīng)得到哈爾濱市國資委批準(zhǔn)。
本次要約收購價(jià)格達(dá)到每股5.08元，約為上周五哈藥集團(tuán)A股收盤價(jià)的91%，為第三季度末每股凈資產(chǎn)2.66元的1.9倍。本次要約收購所需要資金總額為41.16億余元，公司稱，哈藥已經(jīng)于2004年12月16日將8.28億元現(xiàn)金(不低于本次要約收購總金額20%)存入中國登記結(jié)算中心指定賬戶。
對(duì)余下收購資金來源，哈藥作出以下安排。根據(jù)哈爾濱市國資委、哈藥、中信資本投資、美國華平投資和辰能投資在增資中達(dá)成的協(xié)議，在《要約收購報(bào)告書》獲得證監(jiān)會(huì)審核無異議之前，由中信資本投資、美國華平投資和辰能投資籌集32.93億余元現(xiàn)金(相當(dāng)于收購總金額80%)，存于銀行專用賬戶中。(李東平)
