中新社香港五月十一日電 (記者 文青)即將于六月一日在香港上市的中國(guó)銀行今天在香港啟動(dòng)國(guó)際路演，中國(guó)銀行將集資最高近百億美元，這不僅創(chuàng)下香港市場(chǎng)IPO集資額的歷史新高，亦成為六年來(lái)全球最大額度的IPO項(xiàng)目，勢(shì)將掀起認(rèn)購(gòu)熱潮。
中國(guó)銀行將于下周四在香港開(kāi)始公開(kāi)招股，廿四日訂價(jià)，計(jì)劃發(fā)售二百五十五點(diǎn)七億H股，訂價(jià)介乎每股二點(diǎn)五至三港元，以每手一千股計(jì)，散戶入場(chǎng)費(fèi)最高為三千港元。如以三港元定價(jià)，集資額最高達(dá)九十八億美元，將超越去年中國(guó)建設(shè)銀行上市時(shí)九十二億美元的集資金額。
據(jù)香港媒體報(bào)道，中國(guó)銀行在香港上市后，將盡快落實(shí)在內(nèi)地發(fā)行A股，A股集資額不多于二百億元人民幣，發(fā)行股數(shù)不多于一百億股。
中國(guó)銀行董事長(zhǎng)肖鋼今天透露，預(yù)期中行今年盈利三百三十億人民幣，去年凈利息收入占整體收入八成，收益率為百分之二點(diǎn)三三。該行又承諾上市三年內(nèi)，派息比率將在三成半至四成半。
中國(guó)銀行今次招股可謂陣容鼎盛，除了得到中銀國(guó)際、高盛和瑞銀作為其在港上市的承銷商，又率先吸引了逾十間金融機(jī)構(gòu)及富豪入股，其中新世界發(fā)展主席鄭裕彤日前便透露私人獲配總值一點(diǎn)八億美元股份。此外，恒基地產(chǎn)主席李兆基、中國(guó)人壽、中國(guó)平安等亦獲得優(yōu)先認(rèn)講。
今年以來(lái)，多家公司在香港股票市場(chǎng)上市，股價(jià)差不多全線上揚(yáng)，令股民對(duì)新股趨之若鶩，市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)銀行將繼續(xù)延續(xù)“新股必升”神話。由于近期香港股市暢旺，加上建設(shè)銀行和交通銀行上市至今，股價(jià)有可觀升幅，預(yù)期散戶將踴躍認(rèn)購(gòu)入市。
據(jù)悉，香港散戶今次可獲分配的股份比例約為百分之五，有證券行估計(jì)，中行吸引散戶的認(rèn)購(gòu)金額，或高達(dá)三千億至五千億港元，相當(dāng)于七十八至一百三十倍認(rèn)購(gòu)額。證界券人士亦預(yù)期，如果以上限定價(jià)，中行上市后的漲幅至少可達(dá)百分之十五至二十。
為迎接中國(guó)銀行招股，香港多間銀行類股近日走俏，其中匯豐控股升至一百四十二元新高，中銀香港亦升至十六元五角高位，建行和交行亦有可觀升幅。市場(chǎng)預(yù)期隨著中國(guó)銀行招股氣氛升溫，銀行類股價(jià)將繼續(xù)造好。(完)
