經(jīng)過激烈的討價(jià)還價(jià),中國(guó)石油天然氣股份有限公司(00857.HK,601857.SH)和荷蘭皇家殼牌公司在上調(diào)報(bào)價(jià)14億元人民幣之后,澳大利亞Arrow能源有限公司董事會(huì)終于接受35億澳元(約合人民幣239億元)的收購價(jià)格。
3月22日,中國(guó)石油正式宣布,Arrow董事會(huì)一致同意向股東推薦接受雙方提出的聯(lián)合收購Arrow公司100%股權(quán)的收購提案。
至此,中國(guó)石油和殼牌與Arrow達(dá)成收購協(xié)議。上述交易最終還需要通過澳監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及Arrow股東同意。
上調(diào)報(bào)價(jià)14億元
中國(guó)石油昨日(3月21日)披露的收購條款稱,中國(guó)石油全資子公司中石油國(guó)際投資有限公司下屬子公司與澳洲殼牌共同成 立 的 合 資 公 司 CSCSG(Australia)PtyLtd(以下簡(jiǎn)稱合資公司)已和Arrow公司董事會(huì)就收購提案簽署協(xié)議。雙方同意,合資公司將以每股現(xiàn)金4.70澳元的價(jià)格收購Arrow公司所有股份,總收購對(duì)價(jià)為35億澳元。
據(jù)中石油內(nèi)部人士透露,聯(lián)合競(jìng)購的資金可能是由兩家企業(yè)一半對(duì)一半的方式出資。
中石化勘探開發(fā)研究院的一位專家對(duì)記者表示,一般這種股權(quán)收購都需要高溢價(jià),低了對(duì)方不買,對(duì)于股東沒有吸引力。
中國(guó)石油表示,該收購不僅在價(jià)格溢價(jià)方面具有吸引力,還使Arrow公司股東得以兌現(xiàn)其在昆士蘭州煤層氣資產(chǎn)的股票價(jià)值。
“不能光看股價(jià),還要看Arrow的業(yè)績(jī),”招商證券石化分析員裘孝鋒說,“因?yàn)楝F(xiàn)在沒有Arrow業(yè)績(jī)的具體數(shù)據(jù),無法評(píng)論收購是否劃算。收購本身是為了獲取天然氣資源。”
最終獲批可能性極大
根據(jù)收購提案,合資公司將擁有Arrow公司在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)和國(guó)內(nèi)電力業(yè)務(wù),澳洲殼牌在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn),以及澳洲殼牌在格拉德斯通市(Gladstone)柯蒂斯島(Curtis)的擬建液化天然氣廠址。
此外,該收購提案尚需滿足若干條件,其中包括監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及Arrow公司股東同意。
國(guó)家信息中心能源經(jīng)濟(jì)師牛犁對(duì)記者表示,澳當(dāng)局是否批準(zhǔn)要看收購資產(chǎn)的大小和重要程度,再說這次與殼牌聯(lián)手,政治風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小一些。
Arrow公司將于2010年7月中旬召開股東大會(huì),由股東就此收購提案進(jìn)行投票表決。(記者 喻春來)
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