消息人士透露,光大銀行A股IPO戰(zhàn)略配售的投資者遴選工作目前已順利完成,認購意向金額總計約600億元,最終包括中國船舶、五礦集團、中國大唐集團等在內(nèi)的30家企業(yè)入圍,并簽署了協(xié)議。
據(jù)了解,入圍投資者主要有三類:與銀行常年開展深度合作的戰(zhàn)略客戶;具有良好市場聲譽的國有企業(yè);具有雄厚資金實力的現(xiàn)有股東(包括光大集團下屬企業(yè))。由于認購需求旺盛,另有兩家光大集團下屬企業(yè)不得不放棄了參與此次配售的機會。
按照發(fā)行計劃,光大銀行戰(zhàn)略配售的規(guī)模約為30億股,約占“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模的49.2%,約占“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的42.86%。
光大銀行管理層在4日舉行的路演推介會上表示,該次戰(zhàn)略配售參與認購企業(yè)之多,認購意向金額之大,充分反映了市場對該行基本面及增長潛力的認可。這也將激勵光大銀行上市后努力提升業(yè)績,為投資者和股東帶來更好的回報。今年上半年和全年,光大銀行利潤將有大幅度的提升,管理層有信心實現(xiàn)利潤3年翻番的目標。
據(jù)了解,光大銀行路演三天來,被問及最多的問題就是與該行未來盈利能力緊密相關(guān)的息差等。對此,光大管理層坦言,這一問題也是管理層高度關(guān)注的。
據(jù)介紹,光大銀行今年上半年的息差有大幅提升。去年底該行凈息差為1.85%,今年上半年或達到2.12%。該行管理層表示,將爭取凈息差在明年達到同業(yè)平均水平;同時,將繼續(xù)加強風(fēng)險資產(chǎn)收益率,爭取年內(nèi)達到同業(yè)平均水平。
光大銀行還表示將通過保持非息類收入增長來減少息差對于業(yè)績的影響,預(yù)計未來兩年,非息收入增長速度將達到25%。(記者 苗燕 潘琦 徐玉海 )
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