中新社發(fā) 井韋 攝
中新網6月29日電 農行28日晚間在上交所發(fā)布公告稱,根據初步詢價情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素,農業(yè)銀行確定本次發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。
公告全文如下:
中國農業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股
初步詢價結果及發(fā)行價格區(qū)間公告
中國農業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A 股股票(以下簡稱本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2010 年6 月23 日完成,F(xiàn)將初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間公告如下:
一、初步詢價情況
初步詢價期間(2010 年6 月18 日至2010 年6 月23 日),共有91 家詢價對象管理的244 家配售對象參與初步詢價報價。其中,提供有效報價(指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限人民幣2.52 元/股)的配售對象共214 家,對應申購數(shù)量之和為595.058 億股。初步詢價階段提供了有效報價的配售對象參與網下申購的申購數(shù)量上限和下限可通過上海證券交易所網下申購電子化平臺查詢。
二、發(fā)行價格區(qū)間
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據初步詢價情況,并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素,確定本次發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣2.52 元/股-2.68 元/股(含上限和下限)。
此價格區(qū)間對應的2009 年市盈率水平為:
11.28 倍至12.00 倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。
13.27 倍至14.12 倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A 股和H 股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。
13.57 倍至14.43 倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤
除以本次A 股和H 股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。
此價格區(qū)間對應的2010 年預測市盈率水平為:
8.21 倍至8.73 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010 年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。
9.65 倍至10.27 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010 年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數(shù)除以本次A 股和H 股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。
9.87 倍至10.50 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010 年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數(shù)除以本次A 股和H 股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。
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