中新網(wǎng)10月9日電 據(jù)《中華工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，建設(shè)銀行的上市路演5日正式在香港拉開，據(jù)傳占公開發(fā)售股票95%的251.6億股機(jī)構(gòu)投資者配售部分已被悉數(shù)認(rèn)購。此次亮相香港股市，建行成為了繼匯豐控股之后香港上市的第二大銀行股。
據(jù)透露，建行將于本月14日公開招股，19日定價(jià)，并于27日正式在香港主板市場上市。建行在9月底時(shí)的招股意向價(jià)為1.65～2.1港元，現(xiàn)在招股價(jià)底價(jià)有所提高。但在市場人士看來，1.80～2.25港元仍是相對偏低的價(jià)格，這個(gè)定價(jià)將令建行的IPO頗受投資者追捧。同時(shí)有消息傳出，建行將招股的白表數(shù)量由120萬份加印至200萬份，以應(yīng)付這一次的新股熱潮。
建行的香港路演吸引了450位人士出席，并掀起了認(rèn)購熱潮。據(jù)瑞士信貸第一波士頓、摩根士丹利、中金國際組成的承銷團(tuán)透露，在首日路演上，占發(fā)售股份95%的機(jī)構(gòu)配售部分已被悉數(shù)認(rèn)購。其中，恒基兆業(yè)地產(chǎn)和新世界發(fā)展各認(rèn)購了2億美元的股份，亞洲首富李嘉誠旗下的長江實(shí)業(yè)也證實(shí)擬購入建行的股份。市場人士預(yù)期，散戶部分的認(rèn)購將更為踴躍，公開發(fā)售的招股部分將超額認(rèn)購60～100倍，打破領(lǐng)匯基金IPO時(shí)創(chuàng)下的超額認(rèn)購2800億港元的紀(jì)錄。
另外，值得關(guān)注的是，建行上市招股書同時(shí)披露了幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：截至今年6月底，住宅按揭貸款占總貸款比例為14%，若內(nèi)地的房產(chǎn)市場下滑，所持有的房產(chǎn)價(jià)值將會下跌；同時(shí)，人民幣升值亦會導(dǎo)致建行外幣資產(chǎn)貶值。此外，建行表示，雖然已采取措施監(jiān)察雇員的不當(dāng)及欺詐行為，但不一定能完全防范，有可能會對建行的業(yè)務(wù)及財(cái)政狀況構(gòu)成重大負(fù)面影響。
雖然，由于投資者對內(nèi)地銀行存在的問題有所估計(jì)，披露風(fēng)險(xiǎn)并不會影響到建行招股。但作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)的中國銀監(jiān)會在建行路演同時(shí)召開會議，討論修訂《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》。銀監(jiān)會主席劉明康在會上指出，上市后，大銀行要將市值最大化作為公司治理的一項(xiàng)重要目標(biāo)。在經(jīng)營管理中，大銀行要注意把握好信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的平衡關(guān)系，并盡可能地降低操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。
銀監(jiān)會的重視也從一個(gè)方面證明，作為大陸四大國有商業(yè)銀行中首個(gè)海外上市的銀行，建行的海外IPO之路可以算是“試金石”，為明年工商銀行和中國銀行的IPO打下前戰(zhàn)。(記者 傅春榮)
