由中遠(yuǎn)國(guó)際(0517.HK)分拆在港上市的遠(yuǎn)洋地產(chǎn)(3377.HK)宣布，計(jì)劃發(fā)行15.512億新股，按招股價(jià)區(qū)間的中間值7.075港元計(jì)，募資約109.75億港元。
引入10家機(jī)構(gòu)投資者
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)此次招股，90%為國(guó)際配售，10%公開發(fā)售，招股總數(shù)中有17.9%、約2.7834億股為遠(yuǎn)洋地產(chǎn)大股東之一中化香港發(fā)售的舊股；招股價(jià)格區(qū)間定為6.45-7.77港元；按中間值7.075港元計(jì)，集資約109.75億港元；集資所得約27.3億港元用作償還銀行借貸，其余將用于發(fā)展位于中山、北京、天津、沈陽(yáng)的地產(chǎn)項(xiàng)目及一般營(yíng)運(yùn)資金。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)計(jì)劃于9月14-19日進(jìn)行公開認(rèn)購(gòu)，9月28日在主板掛牌；保薦人為中銀國(guó)際、高盛及摩根斯坦利。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)2006年度盈利增長(zhǎng)52.4%至5.704億元人民幣，公司預(yù)測(cè)，如果計(jì)入物業(yè)重估在內(nèi)，2007年度盈利為16.33億元；如果不計(jì)物業(yè)重估，盈利為14.53億元，2007年度派息比率不少于20%，重估后預(yù)期每股盈利0.38元。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)前身為成立于1993年的中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司，2005年在港注冊(cè)，主要業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)，也涉足寫字樓、酒店經(jīng)營(yíng)和物業(yè)管理等，擁有位于北京、天津、中山和大連等地的20個(gè)開發(fā)項(xiàng)目。截至今年3月底，公司累計(jì)總建筑面積約220萬(wàn)平方米。
據(jù)招股文件稱，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)引入10家機(jī)構(gòu)投資者，合共認(rèn)購(gòu)2.4億美元股份。其中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)集團(tuán)、恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基投資公司兆基財(cái)經(jīng)、新加坡政府投資機(jī)構(gòu)(GIC)和OZ Management認(rèn)購(gòu)金額各為3000萬(wàn)美元(約2.3億港元)，香港興業(yè)(0480.HK)、交銀國(guó)際、Caricom、新鴻基地產(chǎn)(0016.HK)郭氏兄弟、富達(dá)保險(xiǎn)及中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)各為2000萬(wàn)美元(約1.5億港元)，禁售期為1年。
暫不購(gòu)入母公司資產(chǎn)
據(jù)香港媒體報(bào)道，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)總裁李明在記者會(huì)上表示，集團(tuán)目前土地儲(chǔ)備總計(jì)劃建筑面積達(dá)859萬(wàn)平方米，其中668.6萬(wàn)平方米是已取得的土地使用權(quán)，另外284.9萬(wàn)平方米則正在開發(fā)。公司的策略是穩(wěn)定地增加土地儲(chǔ)備，并且除了通過市場(chǎng)競(jìng)投補(bǔ)充土地儲(chǔ)備，亦考慮與其他擁有土地儲(chǔ)備的公司合作，或進(jìn)行并購(gòu)。
他表示，樓價(jià)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)掛鉤，目前北京和天津的房地產(chǎn)價(jià)格仍然合理。公司收購(gòu)天津普利達(dá)的項(xiàng)目已經(jīng)完成，該項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)展為住宅區(qū)，預(yù)期可建筑面積達(dá)176.5萬(wàn)平方米，涉及總資本開支98.1億元，預(yù)計(jì)于2014年完成。
李明表示，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)自2002年開始已經(jīng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，因此暫時(shí)沒有計(jì)劃向母公司中遠(yuǎn)國(guó)際和中化香港購(gòu)入房地產(chǎn)資產(chǎn)。
對(duì)于當(dāng)前的宏觀調(diào)控政策，李明認(rèn)為只是延續(xù)以往的調(diào)控政策，對(duì)公司發(fā)展不造成太大影響。他表示由于房地產(chǎn)需求與人口結(jié)構(gòu)相關(guān)性較高，所以即使內(nèi)地上調(diào)利率，相信對(duì)房地產(chǎn)需求和公司盈利沒有太大影響。(記者 張楠)
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