利好傳導(dǎo)有先后
對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)鏈而言,國內(nèi)3G啟動(dòng)是千載難逢的發(fā)展良機(jī),國內(nèi)企業(yè)將直接受益于正在啟動(dòng)的3G市場(chǎng),投資有望獲得回報(bào)。
但是,3G發(fā)展是個(gè)循序漸進(jìn)的過程。國泰君安證券研究所通信行業(yè)研究員指出,3G投資是漸進(jìn)展開,各細(xì)分行業(yè)在規(guī)模建設(shè)所處階段的不同,決定了其受益時(shí)間的長短以及在盈利體現(xiàn)上的時(shí)間亦存在差別。
3G啟動(dòng)的受益者首先是通信設(shè)備商,比如中興、大唐等,同時(shí)還包括光纖光纜的上市公司,如烽火通信、亨通光電。
其次才是終端企業(yè)和相關(guān)解決方案廠商,可能滯后3個(gè)季度才能形成收入。比如提供手機(jī)終端的波導(dǎo)股份、夏新電子和海信電器。按照2011年30%用戶使用3G服務(wù),3G手機(jī)平均價(jià)格500元來做靜態(tài)測(cè)算,3G手機(jī)未來三年大約有1000億元的市場(chǎng)規(guī)模。
最后,運(yùn)營商將是長期受益者,3G業(yè)務(wù)將提高運(yùn)營商增值業(yè)務(wù)收入,預(yù)計(jì)3G業(yè)務(wù)推出2-3年后將為運(yùn)營商帶來盈利。
但是,3G不是“普惠制”,只有在細(xì)分行業(yè)競爭中處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的公司才具有更多的發(fā)展空間和增長潛力。具體分析,無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商作為首選投資標(biāo)的;光通訊行業(yè)整體上目前增長平穩(wěn),但受益程度相對(duì)要小于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造業(yè);網(wǎng)優(yōu)類設(shè)備制造目前運(yùn)營商建網(wǎng)采用的一些新型的覆蓋方案對(duì)直放站等優(yōu)化類產(chǎn)品或有擠出效應(yīng);持續(xù)不看好的是國內(nèi)的手機(jī)制造公司,新機(jī)遇下業(yè)務(wù)改善空間仍然不大。
蓄勢(shì)尋求技術(shù)擴(kuò)張
實(shí)際上,金融危機(jī)不僅僅帶給國內(nèi)企業(yè)實(shí)力趕超的機(jī)遇,同時(shí)也提供了一次很好的技術(shù)擴(kuò)張的良機(jī)!霸诋(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,我們支持企業(yè)‘逆勢(shì)而行’,在國際上收購擁有關(guān)鍵技術(shù)的企業(yè)!惫I(yè)和信息化部副部長婁勤儉近日在接受媒體采訪時(shí)表示。
特別是在3G利好傳導(dǎo)尚需時(shí)日的情況下,利用外企在諸多領(lǐng)域的品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及區(qū)位優(yōu)勢(shì),將其作為進(jìn)軍國際市場(chǎng)的“橋頭堡”,通過并購交易或直接投資,建立大型中國企業(yè)的國際市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、管理中心和技術(shù)中心,這種并購戰(zhàn)術(shù)可以拓展自身的擴(kuò)張能力。
國內(nèi)企業(yè)多位于國際產(chǎn)業(yè)鏈末端,購買技術(shù)成本很高。而現(xiàn)在,購買一個(gè)國外企業(yè)的成本,比以前購買這個(gè)企業(yè)的一項(xiàng)技術(shù)的成本還要低。因此,我國電子信息企業(yè)要抓住機(jī)遇,收購、兼并國外同類企業(yè),在短時(shí)間內(nèi)獲得技術(shù)優(yōu)勢(shì)。(高驥遠(yuǎn))
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